Ofertas

Un pipeline de ventas en constante evolución que tu agente utiliza junto a ti: encontrando, persiguiendo y cerrando oportunidades.

Ofertas es un pipeline estilo CRM con un tablero kanban, diseñado para cualquier persona que impulse ingresos: vendedores, gerentes de cuentas y fundadores en busca de la próxima victoria.

Lo que puedes hacer

  • Rastrear oportunidades a través de las etapas del pipeline en un tablero kanban de arrastrar y soltar, o como una lista.
  • Ejecutar más de un pipeline, cada uno con sus propias etapas, probabilidades de éxito y moneda.
  • Adjuntar contactos clave, registrar llamadas, correos electrónicos, reuniones y notas en cada oferta.
  • Ver una visión general del pipeline: valor total, ponderado y ganado por etapa.
  • Informar sobre el pipeline, el rendimiento de ventas, el envejecimiento de ofertas y el alcance, exportable a CSV o PDF.
  • Usar Deal Finder para extraer prospectos calificados en un pipeline según un resumen y presupuesto que establezcas.
  • Ejecutar el Call Center para llamadas salientes gobernadas por agentes y humanos, con transcripciones en vivo, manejo de objeciones y una biblioteca de pronunciación.
  • Lanzar campañas de correo electrónico Reachout que personalicen y hagan seguimiento a una parte de tu pipeline.

Cómo usarlo

Un administrador activa Ofertas desde Configuración → Apps. Luego aparece en tu navegación, junto con Deal Finder, Call Center y Reachout.

Crea una oferta cada vez que aparezca una oportunidad, luego muévela a través de tus etapas a medida que progresa: el valor ponderado se actualiza a medida que avanzas. Ajusta tus etapas y probabilidades de éxito en la configuración del pipeline para que el pronóstico refleje cómo realmente vendes. Cuando quieras más volumen, dirige Deal Finder a un público objetivo; cuando quieras nutrir, asigna una etapa a Reachout o al Call Center y deja que el agente trabaje dentro del presupuesto y las reglas que has establecido.

Trabajando con tu agente

Describes el resultado y tu agente mueve ofertas, redacta seguimientos y está atento a las respuestas, pero solo propone movimientos de etapa para que los apruebes.

Tú:    "Persigue cada oferta en Negociación que no haya respondido en una semana"
Agente: Envía un seguimiento personalizado a cada uno y programa el próximo recordatorio.

Cómo encaja

Las ofertas obtienen sus personas de Contactos, envían y leen correos a través de tu Bandeja de entrada, y reservan seguimientos en tu Calendario. Tu agente lo une todo: encontrando prospectos, nutriéndolos y manteniendo el tablero honesto.

Consejo. Establece una probabilidad de éxito realista en cada etapa: es lo que convierte la visión general de tu pipeline de una lista en un pronóstico confiable.