Cuentas de Grupo

Reúne muchos contactos y usuarios bajo una cuenta paraguas, para que puedas gestionar toda una organización como una sola relación.

Una cuenta de grupo es una entidad principal que agrupa múltiples contactos y usuarios: una empresa matriz, un grupo de franquicias o cualquier cliente con varias personas y sitios. Es para cualquiera que gestione relaciones grandes o de múltiples sitios.

Lo que puedes hacer

• Crear cuentas paraguas que agrupen muchos contactos y usuarios bajo una sola entidad.
• Vincular y desvincular contactos a un grupo a medida que la relación crece o cambia.
• Buscar y listar tus cuentas de grupo por nombre.
• Ver una instantánea completa de 360° de un grupo en una sola vista: sus contactos y usuarios vinculados, eventos próximos, archivos adjuntos y correos electrónicos recientes.
• Revisar los correos electrónicos y eventos de calendario próximos de un grupo en un solo lugar.
• Adjuntar documentos y archivos al grupo, no solo a personas individuales.
• Permitir que los clientes del portal vean su propio resumen de facturación vinculado a su cuenta de grupo.

Cómo usarlo

Un administrador activa las Cuentas de Grupo desde Configuración → Apps. Luego aparece en tu navegación junto a Contactos.

Crea una cuenta de grupo para la organización matriz, luego vincula los contactos relevantes a ella: cada persona sigue siendo un contacto completo por derecho propio mientras también pertenece al grupo. Desde la vista del grupo obtienes la imagen completa de una vez: quién está involucrado, qué se avecina, correspondencia reciente y documentos adjuntos. Es el hogar natural para cualquier cliente que realmente sea varias personas remando en la misma dirección.

Trabajando con tu agente

Describe la cuenta y tu agente prepara el resumen o reorganiza la membresía por ti.

Tú:    "Dime todo sobre el Grupo Northbridge antes de mi reunión"
Agente: Devuelve un resumen: contactos vinculados, eventos próximos, correos electrónicos recientes y archivos adjuntos.

Cómo encaja

Las Cuentas de Grupo se construyen directamente sobre Contactos: cada miembro es un contacto que ya tienes, y reúnen eventos de tu Calendario y correspondencia de tu Bandeja de entrada. Tu agente puede buscar grupos, vincular contactos y darte un resumen de toda la relación en una sola llamada.

Consejo. Usa una cuenta de grupo siempre que un cliente tenga más de un tomador de decisiones: mantiene cada conversación y documento para esa organización en un solo lugar.