Contacts

Ton annuaire unique et fiable de chaque client, fournisseur et personne avec qui ton entreprise traite.

Contacts est le cœur de la relation client de ton espace de travail Sois : l'endroit où chaque autre application cherche "qui est-ce ?". Toute personne qui travaille avec des clients, fournisseurs ou partenaires vit ici.

Ce que tu peux faire

• Garde les contacts professionnels et les entreprises organisés, avec le nom, l'entreprise, l'email, le téléphone et l'adresse sur chaque fiche.
• Recherche et filtre tout ton annuaire : par nom, entreprise, ville, pays, étiquette, ou par ce qui manque (pas d'email, pas de téléphone, pas de logo).
• Sépare les comptes clients des comptes fournisseurs et examine le mélange en un coup d'œil.
• Vérifie la santé d'une fiche : complétude, statut de vérification de crédit et mises à jour récentes.
• Vois une vue complète à 360° de n'importe quel compte : profil, historique, événements à venir, emails et pièces jointes en un seul endroit.
• Fusionne les doublons, transfère le carnet de comptes d'un collègue partant à un successeur, et annule les modifications récentes.
• Configure un email de bienvenue qui salue automatiquement les nouveaux clients.

Comment l'utiliser

Un administrateur active Contacts depuis Paramètres → Applications. Une fois activé, il apparaît dans ta navigation principale.

Ajoute un contact chaque fois qu'un nouveau client ou fournisseur arrive, et laisse la fiche s'enrichir au fil du temps à mesure que tu enregistres des emails, événements et notes. Pour trouver des personnes, décris ce que tu cherches : un nom, une ville, ou un attribut comme "clients sans email", et laisse l'annuaire faire remonter les correspondances. Lorsque deux fiches décrivent la même entreprise, fusionne-les en un seul compte propre pour que rien ne se disperse.

Travailler avec ton agent

Décris le résultat et ton agent fait le gros du travail : recherche de personnes, nettoyage des fiches, et te briefe avant un appel.

Toi :    "Trouve tous les fournisseurs à Londres qui n'ont pas d'adresse email"
Agent :  Liste les fournisseurs correspondants et signale les lacunes pour que tu puisses les combler.

Comment ça s'intègre

Contacts soutient presque tout le reste dans Sois : Deals se lient aux personnes impliquées, Group Accounts rassemblent les contacts liés sous un même toit, et ton agent lit à partir d'ici pour répondre à "qui", "quoi" et "quand" pour n'importe quel compte.

Astuce. Lance une recherche rapide "contacts sans numéro de téléphone" de temps en temps : c'est le moyen le plus rapide de garder tes fiches prêtes pour les appels.