Documents

Rédige, organise et partage des documents riches sans quitter ton espace de travail.

Documents est l'endroit où tu rédiges des propositions, des rapports, des résumés et des notes, puis les classes soigneusement dans des dossiers. Toute personne qui a besoin de mettre des mots sur une page et de les partager s'y tourne.

Ce que tu peux faire

• Crée des documents riches et organise-les dans des dossiers.
• Déplace des documents entre les dossiers pour garder tout à sa place.
• Exporte n'importe quel document en un PDF soigné.
• Partage des documents avec des collègues, ou mets-les en avant pour les clients dans le portail client.
• Envoie un document par email directement depuis ton espace de travail.
• Garde un enregistrement clair des documents récents pour que le dernier travail soit facile à trouver.

Comment l'utiliser

Un administrateur active Documents depuis Paramètres → Applications. Une fois activé, il apparaît dans ta navigation.

Commence un nouveau document chaque fois que tu as besoin d'écrire quelque chose qui dure : une proposition, un résumé, une politique. Regroupe les documents connexes dans des dossiers pour qu'ils restent faciles à trouver à mesure que ta bibliothèque grandit. Lorsqu'un document est prêt à quitter l'espace de travail, exporte-le en PDF ou envoie-le directement par email, et partage ceux qu'un client devrait voir via le portail client.

Travailler avec ton agent

Décris ce dont tu as besoin et ton agent rédige le document, le classe dans le bon dossier et l'exporte ou le partage quand tu le demandes.

Toi :    "Rédige un résumé d'une page des résultats de ce trimestre et enregistre-le dans le dossier Rapports"
Agent :  Rédige le résumé, le classe dans ce dossier et le propose en PDF.

Comment il s'intègre

Documents se trouve à côté de Files — Documents est pour ce que tu écris, Files pour ce que tu télécharges. Les documents que tu rédiges peuvent faire référence à des comptes dans Contacts et être partagés avec les clients via le portail client. Ton agent peut rédiger, classer et exporter des documents pour toi sur demande.

Astuce. Mets en place un dossier clair pour chaque client ou projet dès le début : un peu de structure maintenant évite une longue recherche plus tard.