Offerte
Un flusso di vendita dinamico che il tuo agente utilizza insieme a te: trovando, inseguendo e chiudendo opportunità.
Offerte è un flusso in stile CRM con una bacheca kanban, progettato per chiunque generi entrate: venditori, account manager e fondatori alla ricerca della prossima vittoria.
Cosa puoi fare
- Tracciare le opportunità attraverso le fasi del flusso su una bacheca kanban drag-and-drop, o come lista.
- Gestire più di un flusso, ognuno con le proprie fasi, probabilità di vincita e valuta.
- Allegare contatti chiave, registrare chiamate, email, riunioni e note per ogni offerta.
- Vedere una panoramica del flusso: valore totale, ponderato e vinto per fase.
- Creare report sul flusso, sulle prestazioni di vendita, sull'invecchiamento delle offerte e sull'outreach, esportabili in CSV o PDF.
- Usare Deal Finder per raccogliere potenziali clienti qualificati in un flusso in base a un brief e un budget che imposti.
- Gestire il Call Center per chiamate in uscita agentiche e umane regolate, con trascrizioni in tempo reale, gestione delle obiezioni e una libreria di pronuncia.
- Lanciare campagne email Reachout che personalizzano e seguono una parte del tuo flusso.
Come usarlo
Un amministratore attiva Offerte da Impostazioni → App. Poi appare nella tua navigazione, insieme a Deal Finder, Call Center e Reachout.
Crea un'offerta ogni volta che appare un'opportunità, quindi spostala attraverso le tue fasi man mano che progredisce: il valore ponderato si aggiorna mentre procedi. Regola le tue fasi e le probabilità di vincita nelle impostazioni del flusso in modo che la previsione rifletta il tuo reale processo di vendita. Quando vuoi più volume, indirizza Deal Finder a un pubblico target; quando vuoi coltivare, assegna una fase a Reachout o al Call Center e lascia che l'agente lavori entro il budget e le regole che hai impostato.
Lavorare con il tuo agente
Descrivi il risultato e il tuo agente sposta le offerte, redige i follow-up e osserva le risposte, ma propone solo i movimenti di fase per la tua approvazione.
Tu: "Insegui ogni offerta in Negoziazione che non ha risposto in una settimana"
Agente: Invia un follow-up personalizzato a ciascuno e programma il prossimo sollecito.
Come si integra
Le offerte traggono le loro persone da Contatti, inviano e leggono la posta attraverso la tua Posta in arrivo, e prenotano follow-up sul tuo Calendario. Il tuo agente collega tutto: trovando lead, coltivandoli e mantenendo la bacheca onesta.
Suggerimento. Imposta una probabilità di vincita realistica su ogni fase: è ciò che trasforma la panoramica del tuo flusso da una lista a una previsione affidabile.