Account di Gruppo
Raccogli molti contatti e utenti sotto un unico account ombrello, così puoi gestire un'intera organizzazione come una singola relazione.
Un account di gruppo è un'entità principale che riunisce più contatti e utenti: una holding, un gruppo di franchising o qualsiasi cliente con diverse persone e sedi. È per chiunque gestisca relazioni più grandi o multi-sito.
Cosa puoi fare
- Crea account ombrello che contengono molti contatti e utenti sotto un'unica entità.
- Collega e scollega contatti a un gruppo man mano che la relazione cresce o cambia.
- Cerca e elenca i tuoi account di gruppo per nome.
- Vedi un'istantanea completa a 360° di un gruppo in un'unica vista: i suoi contatti e utenti collegati, eventi imminenti, allegati ed email recenti.
- Rivedi le email di un gruppo e gli eventi di calendario imminenti in un unico posto.
- Allega documenti e file al gruppo, non solo a singole persone.
- Permetti ai clienti del portale di vedere la loro panoramica di fatturazione legata al loro account di gruppo.
Come usarlo
Un amministratore attiva gli Account di Gruppo da Impostazioni → App. Poi appare nella tua navigazione accanto a Contatti.
Crea un account di gruppo per l'organizzazione principale, poi collega i contatti rilevanti ad esso: ogni persona rimane un contatto completo a pieno titolo pur appartenendo al gruppo. Dalla vista del gruppo ottieni l'intero quadro in una volta: chi è coinvolto, cosa sta per accadere, corrispondenza recente e documenti allegati. È la casa naturale per qualsiasi cliente che sia davvero composto da diverse persone che tirano nella stessa direzione.
Lavorare con il tuo agente
Descrivi l'account e il tuo agente assembla il briefing o rimodella l'appartenenza per te.
Tu: "Dimmi tutto sul Northbridge Group prima del mio incontro"
Agente: Restituisce un briefing — contatti collegati, eventi imminenti, email recenti e allegati.
Come si integra
Gli Account di Gruppo si basano direttamente su Contatti — ogni membro è un contatto che già possiedi — e integrano eventi dal tuo Calendario e corrispondenza dalla tua Posta in arrivo. Il tuo agente può cercare gruppi, collegare contatti e informarti sull'intera relazione in una singola chiamata.
Suggerimento. Usa un account di gruppo ogni volta che un cliente ha più di un decisore: mantiene ogni conversazione e documento per quell'organizzazione in un unico posto.