Documentos

Escreva, organize e compartilhe documentos ricos sem sair do seu workspace.

Documentos é onde você elabora propostas, redações, resumos e notas, depois as organiza cuidadosamente em pastas. Qualquer pessoa que precise colocar palavras em uma página e compartilhá-las recorre a ele.

O que você pode fazer

  • Criar documentos ricos e organizá-los em pastas.
  • Mover documentos entre pastas para manter tudo em seu lugar.
  • Exportar qualquer documento para um PDF bem formatado.
  • Compartilhar documentos com colegas ou disponibilizá-los para clientes no portal do cliente.
  • Enviar um documento por e-mail diretamente do seu workspace.
  • Manter um registro claro dos documentos recentes para que o trabalho mais recente seja fácil de encontrar.

Como usá-lo

Um administrador ativa Documentos em Configurações → Apps. Uma vez habilitado, ele aparece na sua navegação.

Comece um novo documento sempre que precisar escrever algo duradouro: uma proposta, um resumo, uma política. Agrupe documentos relacionados em pastas para que sejam fáceis de encontrar à medida que sua biblioteca cresce. Quando um documento estiver pronto para sair do workspace, exporte-o para PDF ou envie-o por e-mail diretamente, e compartilhe aqueles que um cliente deve ver através do portal do cliente.

Trabalhando com seu agente

Descreva o que você precisa escrever e seu agente redige o documento, arquiva-o na pasta correta e o exporta ou compartilha quando você disser a palavra.

Você:    "Elabore um resumo de uma página dos resultados deste trimestre e salve-o na pasta Relatórios"
Agente:  Escreve o resumo, arquiva-o nessa pasta e o oferece como um PDF.

Como se encaixa

Documentos fica ao lado de Arquivos — Documentos é para coisas que você escreve, Arquivos para coisas que você faz upload. Documentos que você elabora podem referenciar contas em Contatos e ser compartilhados com clientes através do portal do cliente. Seu agente pode escrever, arquivar e exportar documentos para você mediante solicitação.

Dica. Configure uma pasta clara para cada cliente ou projeto desde cedo — um pouco de estrutura agora economiza uma longa busca depois.