Contas de Grupo
Reúna muitos contatos e usuários sob uma conta única, para que você possa gerenciar toda uma organização como um único relacionamento.
Uma conta de grupo é uma entidade principal que reúne vários contatos e usuários — uma holding, um grupo de franquias ou qualquer cliente com várias pessoas e locais. É para quem gerencia relacionamentos maiores ou em vários locais.
O que você pode fazer
- Criar contas guarda-chuva que reúnem muitos contatos e usuários sob uma única entidade.
- Vincular e desvincular contatos a um grupo conforme o relacionamento cresce ou muda.
- Pesquisar e listar suas contas de grupo pelo nome.
- Ver uma visão completa de 360° de um grupo em uma única visualização — seus contatos e usuários vinculados, eventos futuros, anexos e e-mails recentes.
- Revisar os e-mails de um grupo e eventos futuros do calendário em um só lugar.
- Anexar documentos e arquivos ao grupo, não apenas a pessoas individuais.
- Permitir que clientes do portal vejam sua própria visão geral de faturamento vinculada à sua conta de grupo.
Como usar
Um administrador ativa Contas de Grupo em Configurações → Apps. Em seguida, ele aparece na sua navegação ao lado de Contatos.
Crie uma conta de grupo para a organização principal e, em seguida, vincule os contatos relevantes a ela — cada pessoa permanece um contato completo por si só, enquanto também pertence ao grupo. A partir da visualização do grupo, você obtém a imagem completa de uma vez: quem está envolvido, o que está por vir, correspondência recente e documentos anexados. É o lar natural para qualquer cliente que realmente seja várias pessoas trabalhando na mesma direção.
Trabalhando com seu agente
Descreva a conta e seu agente monta o resumo ou reformula a associação para você.
Você: "Conte-me tudo sobre o Grupo Northbridge antes da minha reunião"
Agente: Retorna um briefing — contatos vinculados, eventos futuros, e-mails recentes e anexos.
Como se encaixa
Contas de Grupo são construídas diretamente sobre Contatos — cada membro é um contato que você já possui — e eles trazem eventos do seu Calendário e correspondências da sua Caixa de Entrada. Seu agente pode pesquisar grupos, vincular contatos e te informar sobre todo o relacionamento em uma única chamada.
Dica. Use uma conta de grupo sempre que um cliente tiver mais de um tomador de decisão — isso mantém todas as conversas e documentos para essa organização em um só lugar.