Buchhaltung

Rechnungsstellung, Abrechnung und Finanzmanagement: Angebote, Rechnungen und Zahlungen mit integrierter Mehrwährungs- und regionaler Steuerfunktion.

Die Buchhaltung ist das finanzielle Herzstück deines Sois-Workspace: Hier erstellst du Rechnungen und Angebote, erfasst Kosten, verbuchst Zahlungen und behältst die Zahlen im Blick. Jeder, der Kunden abrechnet, Lieferanten bezahlt oder Gewinne verfolgt, greift darauf zurück.

Was du tun kannst

• Verkaufsrechnungen, Rechnungen, Gutschriften und Angebote erstellen — in jeder Währung, mit der richtigen regionalen Steuer.
• Angebote senden, annehmen oder ablehnen und ein gewonnenes Angebot direkt in eine Rechnung umwandeln.
• Einzelne Gebühren und Kosten erfassen und sie dann bei der Abrechnung der richtigen Rechnung oder dem richtigen Angebot zuordnen.
• Zahlungen verbuchen, offene Posten verfolgen und überfällige Salden auf einen Blick sehen.
• Lieferantenrechnungen mit deinen Kostenpositionen abgleichen, sodass geschätzte Kosten zu tatsächlichen werden und der Gewinn neu berechnet wird.
• Eine hochgeladene Lieferantenrechnung in einen Entwurf umwandeln, dann überprüfen und buchen.
• Berichte lesen — Forderungen und Verbindlichkeiten, Gewinn und Verlust, Verkaufsübersicht, Steuerübersicht, Cashflow und Angebotsumwandlung.

Wie du es benutzt

Ein Administrator aktiviert die Buchhaltung unter Einstellungen → Apps. Sobald sie aktiviert ist, erscheint sie in deiner Navigation unter Rechnungen, Angebote und Finanzen.

Erstelle eine Rechnung oder ein Angebot für einen Kunden, füge Positionen hinzu und genehmige es, wenn es fertig ist. Sende es per E-Mail und verbuche Zahlungen, sobald sie eingehen — der Status wechselt automatisch von Entwurf über Zahlung ausstehend zu bezahlt. Auf der Einkaufsseite erfasst oder importierst du Lieferantenrechnungen, gleichst ihre Positionen mit deinen Kosten ab und buchst sie zur Zahlung.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Beschreibe das gewünschte finanzielle Ergebnis und dein Agent erstellt, sendet und stimmt für dich ab — Genehmigungen und Zahlungen bleiben in deinen Händen.

Du:    "Zeig mir jede überfällige Rechnung und erstelle eine Mahn-E-Mail für die drei schlimmsten"
Agent:  Listet die überfälligen Rechnungen nach Betrag auf und bereitet Mahn-E-Mails für die drei größten vor.

Wie es passt

Die Buchhaltung rechnet mit den Personen in Kontakte ab und verbucht erfasste Kosten an anderer Stelle in deinem Workspace. Dein Agent liest Zusammenfassungen und erstellt auf Anfrage Dokumente. Verbinde ein Xero, QuickBooks oder Sage Konto in den Cloud Accounting-Einstellungen, um deine Bücher automatisch synchron zu halten.

Tipp. Erstelle zu Beginn jeder Woche eine Buchhaltungsübersicht — sie zeigt überfällige Forderungen und die Angebote, die es sich lohnt zu verfolgen, bevor sie ablaufen.