Deals

Eine lebendige Vertriebspipeline, mit der dein Agent zusammenarbeitet: Chancen finden, verfolgen und abschließen.

Deals ist eine CRM-ähnliche Pipeline mit einem Kanban-Board, entwickelt für alle, die Umsatz generieren: Vertriebsmitarbeiter, Account Manager und Gründer, die den nächsten Erfolg anstreben.

Was du tun kannst

• Verfolge Chancen durch Pipeline-Phasen auf einem Drag-and-Drop-Kanban-Board oder als Liste.
• Führe mehr als eine Pipeline, jede mit eigenen Phasen, Gewinnwahrscheinlichkeiten und Währung.
• Füge wichtige Kontakte hinzu, protokolliere Anrufe, E-Mails, Meetings und Notizen zu jedem Deal.
• Sieh eine Pipeline-Übersicht: Gesamt-, gewichteter und gewonnener Wert nach Phase.
• Berichte über Pipeline, Vertriebsleistung, Deal-Alterung und Outreach, exportierbar als CSV oder PDF.
• Nutze Deal Finder, um qualifizierte Interessenten in eine Pipeline zu scrapen, basierend auf einem von dir festgelegten Briefing und Budget.
• Führe das Call Center für geregelte agentische und menschliche ausgehende Anrufe, mit Live-Transkripten, Einwandbehandlung und einer Aussprachebibliothek.
• Starte Reachout-E-Mail-Kampagnen, die personalisieren und auf einen Teil deiner Pipeline nachfassen.

Wie du es benutzt

Ein Administrator schaltet Deals unter Einstellungen → Apps ein. Es erscheint dann in deiner Navigation, zusammen mit Deal Finder, Call Center und Reachout.

Erstelle einen Deal, sobald sich eine Gelegenheit ergibt, und bewege ihn durch deine Phasen, während er fortschreitet: Der gewichtete Wert aktualisiert sich dabei. Passe deine Phasen und Gewinnwahrscheinlichkeiten in den Pipeline-Einstellungen an, damit die Prognose widerspiegelt, wie du tatsächlich verkaufst. Wenn du mehr Volumen möchtest, richte Deal Finder auf eine Zielgruppe aus. Wenn du pflegen möchtest, übergib eine Phase an Reachout oder das Call Center und lass den Agenten innerhalb des von dir festgelegten Budgets und der Regeln arbeiten.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Du beschreibst das Ergebnis und dein Agent bewegt Deals, entwirft Nachfassaktionen und achtet auf Antworten, schlägt jedoch nur vorgeschlagene Phasenverschiebungen zur Genehmigung vor.

Du:     "Verfolge jeden Deal in der Verhandlungsphase, der seit einer Woche nicht geantwortet hat"
Agent:  Sendet eine personalisierte Nachfassaktion an jeden und plant den nächsten Anstoß.

Wie es passt

Deals ziehen ihre Personen aus Kontakte, senden und lesen E-Mails über deinen Posteingang und buchen Nachfassaktionen in deinem Kalender. Dein Agent verbindet alles: Er findet Leads, pflegt sie und hält das Board ehrlich.

Tipp. Setze eine realistische Gewinnwahrscheinlichkeit für jede Phase: Das verwandelt deine Pipeline-Übersicht von einer Liste in eine zuverlässige Prognose.