Dokumente

Schreibe, organisiere und teile umfangreiche Dokumente, ohne deinen Workspace zu verlassen.

Dokumente ist der Ort, an dem du Vorschläge, Berichte, Zusammenfassungen und Notizen entwirfst und sie dann ordentlich in Ordnern ablegst. Jeder, der Worte auf eine Seite bringen und teilen muss, greift darauf zurück.

Was du tun kannst

  • Erstelle umfangreiche Dokumente und organisiere sie in Ordnern.
  • Verschiebe Dokumente zwischen Ordnern, um alles an seinem Platz zu halten.
  • Exportiere jedes Dokument als formatiertes PDF.
  • Teile Dokumente mit Kollegen oder stelle sie Kunden im Kundenportal zur Verfügung.
  • Sende ein Dokument direkt aus deinem Workspace per E-Mail.
  • Halte eine klare Aufzeichnung der letzten Dokumente, damit die neuesten Arbeiten leicht zu finden sind.

Wie du es benutzt

Ein Administrator aktiviert Dokumente unter Einstellungen → Apps. Sobald es aktiviert ist, erscheint es in deiner Navigation.

Beginne ein neues Dokument, wann immer du etwas schreiben musst, das Bestand hat — einen Vorschlag, eine Zusammenfassung, eine Richtlinie. Gruppiere verwandte Dokumente in Ordnern, damit sie leicht zu finden sind, während deine Bibliothek wächst. Wenn ein Dokument bereit ist, den Workspace zu verlassen, exportiere es als PDF oder sende es direkt per E-Mail und teile die Dokumente, die ein Kunde sehen sollte, über das Kundenportal.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Beschreibe, was du geschrieben haben möchtest, und dein Agent entwirft das Dokument, legt es im richtigen Ordner ab und exportiert oder teilt es, wenn du es sagst.

Du:     "Erstelle eine einseitige Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Quartals und speichere sie im Ordner Berichte"
Agent:  Schreibt die Zusammenfassung, legt sie in diesem Ordner ab und bietet sie als PDF an.

Wie es passt

Dokumente sitzt neben Files — Dokumente ist für Dinge, die du schreibst, Files für Dinge, die du hochlädst. Dokumente, die du entwirfst, können sich auf Konten in Contacts beziehen und über das Kundenportal an Kunden weitergegeben werden. Dein Agent kann auf Anfrage Dokumente für dich schreiben, ablegen und exportieren.

Tipp. Richte frühzeitig einen klaren Ordner für jeden Kunden oder jedes Projekt ein — ein wenig Struktur jetzt erspart später eine lange Suche.