Gruppenaccounts

Fasse viele Kontakte und Benutzer unter einem einzigen Account zusammen, um eine ganze Organisation als eine Beziehung zu verwalten.

Ein Gruppenaccount ist eine übergeordnete Einheit, die mehrere Kontakte und Benutzer zusammenhält: eine Holdinggesellschaft, eine Franchisegruppe oder jeder Kunde mit mehreren Personen und Standorten. Er ist für alle, die größere oder standortübergreifende Beziehungen verwalten.

Was du tun kannst

• Erstelle übergeordnete Accounts, die viele Kontakte und Benutzer unter einer Einheit zusammenfassen.
• Verknüpfe und entknüpfe Kontakte mit einer Gruppe, während sich die Beziehung entwickelt oder ändert.
• Suche und liste deine Gruppenaccounts nach Namen auf.
• Sieh dir eine vollständige 360°-Ansicht einer Gruppe an: ihre verknüpften Kontakte und Benutzer, bevorstehende Ereignisse, Anhänge und kürzliche E-Mails.
• Überprüfe die E-Mails und bevorstehenden Kalendereinträge einer Gruppe an einem Ort.
• Hänge Dokumente und Dateien an die Gruppe an, nicht nur an einzelne Personen.
• Lass Portal-Kunden ihre eigene Abrechnungsübersicht sehen, die mit ihrem Gruppenaccount verknüpft ist.

Wie du es benutzt

Ein Administrator aktiviert Gruppenaccounts unter Einstellungen → Apps. Sie erscheinen dann in deiner Navigation neben Kontakte.

Erstelle einen Gruppenaccount für die übergeordnete Organisation und verknüpfe die relevanten Kontakte damit: Jede Person bleibt ein vollständiger Kontakt für sich, gehört aber auch zur Gruppe. Aus der Gruppenansicht erhältst du das gesamte Bild auf einmal: Wer beteiligt ist, was ansteht, kürzliche Korrespondenz und angehängte Dokumente. Es ist das natürliche Zuhause für jeden Kunden, der wirklich aus mehreren Personen besteht, die in die gleiche Richtung ziehen.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Beschreibe den Account und dein Agent erstellt das Briefing oder passt die Mitgliedschaft für dich an.

Du:    "Erzähl mir alles über die Northbridge Group vor meinem Meeting"
Agent:  Gibt ein Briefing zurück — verknüpfte Kontakte, bevorstehende Ereignisse, kürzliche E-Mails und Anhänge.

Wie es passt

Gruppenaccounts bauen direkt auf Kontakte auf — jedes Mitglied ist ein Kontakt, den du bereits hast — und sie ziehen Ereignisse aus deinem Kalender und Korrespondenz aus deinem Posteingang ein. Dein Agent kann Gruppen durchsuchen, Kontakte verknüpfen und dich in einem einzigen Anruf über die gesamte Beziehung informieren.

Tipp. Verwende einen Gruppenaccount, wann immer ein Kunde mehr als einen Entscheidungsträger hat — so bleiben alle Gespräche und Dokumente für diese Organisation an einem Ort.