Usuarios Clientes

Invita y gestiona a los usuarios clientes que inician sesión en tu plataforma, todo desde el explorador.

Usuarios es donde controlas quién, fuera de tu propio equipo, puede iniciar sesión en tu Workspace. Los administradores lo utilizan para invitar a clientes, suspender el acceso cuando sea necesario y ordenar cuentas que ya no están activas.

Lo que puedes hacer

  • Invitar a un nuevo usuario cliente por correo electrónico y configurarlo con un inicio de sesión.
  • Ver cada usuario cliente con su nombre, correo electrónico, estado, último inicio de sesión y cuándo fueron creados.
  • Rastrear el estado de cada cuenta: activa, invitada, suspendida o archivada.
  • Suspender a un usuario para pausar su acceso sin perder la cuenta.
  • Archivar a un usuario para ocultarlo del explorador cuando ya no sea necesario.
  • Enviar un correo electrónico a un usuario directamente desde su registro.

Cómo usarlo

Un administrador activa Usuarios desde Configuración → Apps. Una vez habilitado, aparece en tu navegación como un directorio de inicios de sesión de clientes.

Para incorporar a alguien, inicia una invitación y proporciona los detalles solicitados. Tu agente te guía a través de lo que necesita y envía el correo electrónico. A medida que las cuentas cambian con el tiempo, suspende a cualquiera cuyo acceso deba pausarse y archiva a aquellos que se han ido para que tu lista activa se mantenga limpia. Puedes buscar en el directorio por nombre o correo electrónico cuando crezca.

Trabajando con tu agente

Las invitaciones y cambios de cuenta se gestionan a través de tu agente, así que describes quién necesita acceso y él se encarga del resto, confirmando contigo antes de cualquier acción disruptiva.

Tú:    "Invita a [email protected] como usuario cliente"
Agente:  Recoge cualquier detalle faltante, luego envía la invitación y confirma que está en camino.

Cómo encaja

Los usuarios clientes son distintos de tu propio Equipo. Estas son personas externas a las que les concedes un inicio de sesión. Las cuentas aquí se relacionan con las personas en Contactos, y tu agente maneja invitaciones, correos electrónicos y cambios de estado a petición, pidiéndote confirmación antes de suspender o archivar a alguien.

Consejo. Suspende antes de archivar. Suspender mantiene la cuenta recuperable, mientras que archivar es para personas que realmente se han ido.