Contactos
Tu directorio único y de confianza de cada cliente, proveedor y persona con la que tu negocio trata.
Contactos es el núcleo de la relación con el cliente en tu espacio de trabajo Sois, el lugar al que todas las demás aplicaciones recurren para preguntar "¿quién es este?". Cualquiera que trabaje con clientes, proveedores o socios vive aquí.
Lo que puedes hacer
- Mantén organizados los contactos comerciales y las empresas, con nombre, empresa, correo electrónico, teléfono y dirección en cada registro.
- Busca y filtra todo tu directorio: por nombre, empresa, ciudad, país, etiqueta, o por lo que falta (sin correo electrónico, sin teléfono, sin logo).
- Separa las cuentas de clientes de las cuentas de proveedores y revisa la mezcla de un vistazo.
- Verifica el estado de un registro: integridad, estado de verificación de crédito y actualizaciones recientes.
- Ve una vista completa de 360° de cualquier cuenta: perfil, historial, eventos próximos, correos electrónicos y archivos adjuntos en un solo lugar.
- Fusiona duplicados, transfiere el libro de cuentas de un colega que se va a un sucesor y deshaz cambios recientes.
- Configura un correo electrónico de bienvenida que salude automáticamente a los nuevos clientes.
Cómo usarlo
Un administrador activa Contactos desde Configuración → Aplicaciones. Una vez habilitado, aparece en tu navegación principal.
Añade un contacto cada vez que un nuevo cliente o proveedor se una, y deja que el registro crezca con el tiempo a medida que registras correos electrónicos, eventos y notas. Para encontrar personas, describe lo que buscas: un nombre, una ciudad o un atributo como "clientes sin correo electrónico", y deja que el directorio muestre las coincidencias. Cuando dos registros describen la misma empresa, fusiónalos en una cuenta limpia para que nada se desvíe.
Trabajando con tu agente
Describe el resultado y tu agente hace el trabajo pesado: busca personas, limpia registros y te informa antes de una llamada.
Tú: "Encuentra todos los proveedores en Londres que no tienen dirección de correo electrónico"
Agente: Enumera los proveedores coincidentes y señala las lagunas para que puedas completarlas.
Cómo encaja
Contactos es la base de casi todo lo demás en Sois: Deals se vinculan a las personas que involucran, Group Accounts reúnen contactos relacionados bajo un mismo paraguas, y tu agente lee desde aquí para responder "quién", "qué" y "cuándo" para cualquier cuenta.
Consejo. Realiza una búsqueda rápida de "contactos sin número de teléfono" de vez en cuando, es la forma más rápida de mantener tus registros listos para llamadas.