Travel Planner

Gestisci i viaggi di lavoro come un progetto: ogni viaggio una bacheca, ogni prenotazione una scheda, ogni viaggiatore un profilo.

Travel Planner è uno spazio di lavoro in stile gestione progetti per organizzare viaggi di lavoro e personali, dalla richiesta all'itinerario completato. I responsabili dei viaggi, gli assistenti esecutivi e chiunque organizzi viaggi per i colleghi lo utilizzano.

Cosa puoi fare

• Invia una richiesta di viaggio per qualsiasi viaggiatore: un membro del team, un cliente, un fornitore o un contatto, e osserva come si muove attraverso una pipeline Kanban dalla triage alla prenotazione fino al completamento.
• Crea itinerari multi-tappa (volo, treno, autobus, trasferimento in taxi, traghetto) e suddividi ogni viaggio in schede attività: ricerca voli, hotel, ricerca visti, controllo passaporti, assicurazione e altro.
• Mantieni i profili dei viaggiatori con dettagli del passaporto, nazionalità, date di scadenza, preferenze di posto e pasto, numeri frequent-flyer e di fedeltà.
• Ottieni informazioni su passaporti e visti: avvisi di scadenza prima del viaggio, requisiti di visto per nazionalità e destinazione, e controlli di copertura assicurativa.
• Tieni traccia di dove si trovano i membri del team su una mappa di viaggio, inoltra le richieste per l'approvazione e genera report sulle spese di viaggio per viaggiatore, evento, destinazione, compagnia aerea o codice di budget.

Come usarlo

Un amministratore attiva Travel Planner da Impostazioni → App. Una volta abilitato, appare nella tua navigazione principale accanto a Travel Profiles e Travel Tracker.

Inizia inviando una richiesta: indica chi sta viaggiando, descrivi il viaggio (o aggiungi tappe strutturate), e il planner determina la destinazione, le date e le schede attività necessarie, aggiungendo schede passaporto e visto solo per le tappe internazionali. Lavora ogni scheda fino a "completato", invia una richiesta per l'approvazione dove la politica lo richiede, e lascia che i profili portino avanti le preferenze di un viaggiatore in modo da non dover mai reinserire i dettagli del passaporto.

Lavorare con il tuo agente

Affida un intero viaggio al tuo agente: può trovare il viaggiatore, creare la richiesta, controllare passaporti e visti, e raccogliere opzioni di volo, hotel e trasferimento per ogni scheda.

Tu:    "Pianifica un viaggio di tre giorni a Berlino per Jane il prossimo mese e controlla che il suo passaporto sia valido"
Agente:  Crea la richiesta, costruisce le schede dell'itinerario e segnala eventuali problemi di passaporto o visto.

Come si integra

Travel Planner legge i viaggiatori da Contacts e collega i viaggi al tuo calendario e agli eventi. Le sue schede attività cercano tra le app di prenotazione che hai installato — Flights & Stays e Expedia — e il tuo agente può gestire l'intera pipeline per te.

Suggerimento. Compila una volta il profilo di un viaggiatore — scadenza del passaporto, nazionalità e aeroporto di casa — e ogni richiesta futura lo erediterà, così i controlli di visto e validità verranno eseguiti automaticamente.