Contatti
La tua directory unica e affidabile di ogni cliente, fornitore e persona con cui la tua azienda ha a che fare.
Contatti è il nucleo delle relazioni con i clienti nel tuo workspace Sois: il luogo a cui ogni altra app si rivolge per "chi è questo?". Chiunque lavori con clienti, fornitori o partner vive qui.
Cosa puoi fare
- Mantieni organizzati i contatti aziendali e le aziende, con nome, azienda, email, telefono e indirizzo su ogni record.
- Cerca e filtra l'intera directory: per nome, azienda, città, paese, tag, o per ciò che manca (nessuna email, nessun telefono, nessun logo).
- Separa i conti dei clienti da quelli dei fornitori e rivedi il mix a colpo d'occhio.
- Controlla lo stato di salute di un record: completezza, stato del controllo del credito e aggiornamenti recenti.
- Visualizza una panoramica completa a 360° di qualsiasi account: profilo, cronologia, eventi imminenti, email e allegati in un unico posto.
- Unisci i duplicati, trasferisci il libro dei conti di un collega in partenza a un successore e annulla le modifiche recenti.
- Imposta un'email di benvenuto che saluta automaticamente i nuovi clienti.
Come usarlo
Un amministratore attiva Contatti da Impostazioni → App. Una volta abilitato, appare nella tua navigazione principale.
Aggiungi un contatto ogni volta che un nuovo cliente o fornitore si unisce, e lascia che il record cresca nel tempo mentre registri email, eventi e note. Per trovare persone, descrivi ciò che stai cercando: un nome, una città o un attributo come "clienti senza email" e lascia che la directory mostri le corrispondenze. Quando due record descrivono la stessa azienda, uniscili in un unico account pulito in modo che nulla si disperda.
Lavorare con il tuo agente
Descrivi il risultato e il tuo agente fa il lavoro pesante: cercare persone, pulire i record e informarti prima di una chiamata.
Tu: "Trova ogni fornitore a Londra che manca di un indirizzo email"
Agente: Elenca i fornitori corrispondenti e segnala le lacune in modo che tu possa riempirle.
Come si integra
Contatti supporta quasi tutto il resto in Sois: Deals si collegano alle persone coinvolte, Group Accounts raccolgono contatti correlati sotto un unico ombrello, e il tuo agente legge da qui per rispondere a "chi", "cosa" e "quando" per qualsiasi account.
Suggerimento. Esegui di tanto in tanto una rapida ricerca di "contatti senza numero di telefono": è il modo più veloce per mantenere i tuoi record pronti per le chiamate.