Utenti Clienti

Invita e gestisci gli utenti clienti che accedono alla tua piattaforma, tutto dall'esploratore.

Utenti è dove controlli chi, al di fuori del tuo team, può accedere al tuo workspace. Gli amministratori lo utilizzano per invitare clienti, sospendere l'accesso quando necessario e sistemare gli account che non sono più attivi.

Cosa puoi fare

• Invita un nuovo utente cliente via email e configuragli un accesso.
• Vedi ogni utente cliente con il loro nome, email, stato, ultimo accesso e quando sono stati creati.
• Monitora lo stato di ogni account: attivo, invitato, sospeso o archiviato.
• Sospendi un utente per mettere in pausa il suo accesso senza perdere l'account.
• Archivia un utente per nasconderlo dall'esploratore quando non è più necessario.
• Invia un'email a un utente direttamente dal suo record.

Come usarlo

Un amministratore attiva Utenti da Impostazioni → App. Una volta abilitato, appare nella tua navigazione come una directory di accessi clienti.

Per far entrare qualcuno, avvia un invito e fornisci i dettagli richiesti: il tuo agente ti guida attraverso ciò di cui ha bisogno e invia l'email. Man mano che gli account cambiano nel tempo, sospendi chiunque il cui accesso dovrebbe essere messo in pausa e archivia coloro che si sono trasferiti, in modo che la tua lista attiva rimanga pulita. Puoi cercare nella directory per nome o email ogni volta che cresce.

Lavorare con il tuo agente

Gli inviti e le modifiche agli account passano attraverso il tuo agente, quindi descrivi chi ha bisogno di accesso e lui si occupa del resto, confermando con te prima di fare qualsiasi cosa dirompente.

Tu:    "Invita [email protected] come utente cliente"
Agente:  Raccoglie eventuali dettagli mancanti, quindi invia l'invito e conferma che è in arrivo.

Come si inserisce

Gli utenti clienti sono distinti dal tuo Team: queste sono persone esterne a cui concedi un accesso. Gli account qui si riferiscono alle persone in Contatti, e il tuo agente gestisce inviti, email e cambiamenti di stato su richiesta, chiedendoti di confermare prima di sospendere o archiviare qualcuno.

Suggerimento. Sospendi prima di archiviare: sospendere mantiene l'account recuperabile, mentre archiviare è per le persone che sono veramente andate via.