Contatos

Seu diretório único e confiável de todos os clientes, fornecedores e pessoas com quem sua empresa lida.

Contatos é o núcleo de relacionamento com o cliente do seu workspace Sois: o lugar que todos os outros aplicativos procuram para saber "quem é este?". Qualquer pessoa que trabalha com clientes, fornecedores ou parceiros vive aqui.

O que você pode fazer

  • Mantenha contatos comerciais e empresas organizados, com nome, empresa, e-mail, telefone e endereço em cada registro.
  • Pesquise e filtre todo o seu diretório: por nome, empresa, cidade, país, tag ou pelo que está faltando (sem e-mail, sem telefone, sem logotipo).
  • Separe contas de clientes de contas de fornecedores e revise a mistura de relance.
  • Verifique a saúde de um registro: integridade, status de verificação de crédito e atualizações recentes.
  • Veja uma visão completa de 360° de qualquer conta: perfil, histórico, eventos futuros, e-mails e anexos em um só lugar.
  • Mescle duplicatas, transfira o livro de contas de um colega que está saindo para um sucessor e desfaça alterações recentes.
  • Configure um e-mail de boas-vindas que cumprimenta novos clientes automaticamente.

Como usar

Um administrador ativa Contatos em Configurações → Apps. Uma vez habilitado, ele aparece na sua navegação principal.

Adicione um contato sempre que um novo cliente ou fornecedor entrar a bordo e deixe o registro crescer ao longo do tempo enquanto você registra e-mails, eventos e notas contra ele. Para encontrar pessoas, descreva o que você está procurando: um nome, uma cidade ou um atributo como "clientes sem e-mail" e deixe o diretório mostrar as correspondências. Quando dois registros descrevem a mesma empresa, mescle-os em uma conta limpa para que nada se perca.

Trabalhando com seu agente

Descreva o resultado e seu agente faz o trabalho pesado: procurando pessoas, limpando registros e informando você antes de uma chamada.

Você:    "Encontre todos os fornecedores em Londres que estão sem endereço de e-mail"
Agente:  Lista os fornecedores correspondentes e sinaliza as lacunas para que você possa preenchê-las.

Como se encaixa

Contatos sustenta quase tudo no Sois: Deals se vinculam às pessoas envolvidas, Group Accounts reúnem contatos relacionados sob um único guarda-chuva, e seu agente lê daqui para responder "quem", "o quê" e "quando" para qualquer conta.

Dica. Faça uma busca rápida por "contatos sem número de telefone" de vez em quando: é a maneira mais rápida de manter seus registros prontos para chamadas.