Documentos

Escribe, organiza y comparte documentos enriquecidos sin salir de tu Workspace.

Documentos es donde redactas propuestas, informes, resúmenes y notas, luego los archivas ordenadamente en carpetas. Cualquiera que necesite poner palabras en una página y compartirlas lo utiliza.

Lo que puedes hacer

  • Crear documentos enriquecidos y organizarlos en carpetas.
  • Mover documentos entre carpetas para mantener todo en su lugar.
  • Exportar cualquier documento a un PDF pulido.
  • Compartir documentos con colegas o mostrarlos a clientes en el portal del cliente.
  • Enviar un documento por correo electrónico directamente desde tu Workspace.
  • Mantener un registro claro de documentos recientes para que el trabajo más reciente sea fácil de encontrar.

Cómo usarlo

Un administrador activa Documentos desde Configuración → Apps. Una vez habilitado, aparece en tu navegación.

Inicia un nuevo documento cada vez que necesites escribir algo que perdure: una propuesta, un resumen, una política. Agrupa documentos relacionados en carpetas para que sean fáciles de encontrar a medida que tu biblioteca crece. Cuando un documento esté listo para salir del Workspace, expórtalo a PDF o envíalo directamente por correo electrónico, y comparte los que un cliente deba ver a través del portal del cliente.

Trabajando con tu agente

Describe lo que necesitas escribir y tu agente redacta el documento, lo archiva en la carpeta correcta y lo exporta o comparte cuando lo digas.

Tú:    "Redacta un resumen de una página de los resultados de este trimestre y guárdalo en la carpeta de Informes"
Agente:  Escribe el resumen, lo archiva en esa carpeta y lo ofrece como un PDF.

Cómo encaja

Documentos se encuentra junto a Files — Documentos es para lo que escribes, Files para lo que subes. Los documentos que redactas pueden referenciar cuentas en Contacts y ser compartidos con clientes a través del portal del cliente. Tu agente puede escribir, archivar y exportar documentos por ti cuando lo solicites.

Consejo. Configura una carpeta clara para cada cliente o proyecto desde el principio: un poco de estructura ahora ahorra una larga búsqueda después.