Documenti

Scrivi, organizza e condividi documenti ricchi senza lasciare il tuo workspace.

Documenti è dove redigi proposte, scritti, riassunti e appunti, poi li archivi ordinatamente in cartelle. Chiunque abbia bisogno di mettere parole su una pagina e condividerle lo utilizza.

Cosa puoi fare

  • Crea documenti ricchi e organizzali in cartelle.
  • Sposta documenti tra cartelle per mantenere tutto al suo posto.
  • Esporta qualsiasi documento in un PDF raffinato.
  • Condividi documenti con i colleghi o rendili visibili ai clienti nel portale clienti.
  • Invia un documento direttamente dal tuo workspace.
  • Mantieni un chiaro registro dei documenti recenti in modo che il lavoro più recente sia facile da trovare.

Come usarlo

Un amministratore attiva Documenti da Impostazioni → App. Una volta abilitato, appare nella tua navigazione.

Inizia un nuovo documento ogni volta che hai bisogno di scrivere qualcosa che duri: una proposta, un riassunto, una politica. Raggruppa documenti correlati in cartelle in modo che siano facili da trovare man mano che la tua libreria cresce. Quando un documento è pronto per lasciare il workspace, esportalo in PDF o invialo direttamente via email, e condividi quelli che un cliente dovrebbe vedere attraverso il portale clienti.

Lavorare con il tuo agente

Descrivi ciò che hai bisogno di scrivere e il tuo agente redige il documento, lo archivia nella cartella giusta e lo esporta o condivide quando lo dici.

Tu:    "Redigi un riassunto di una pagina dei risultati di questo trimestre e salvalo nella cartella Report"
Agente:  Scrive il riassunto, lo archivia in quella cartella e lo offre come PDF.

Come si integra

Documenti si trova accanto a Files — Documenti è per le cose che scrivi, Files per le cose che carichi. I documenti che redigi possono fare riferimento ai conti in Contatti e essere condivisi con i clienti attraverso il portale clienti. Il tuo agente può scrivere, archiviare ed esportare documenti per te su richiesta.

Suggerimento. Imposta presto una cartella chiara per ogni cliente o progetto: un po' di struttura ora ti risparmia una lunga ricerca in seguito.