Form Builder

Progetta i moduli su cui si basa la tua attività, quindi raccogli e blocca le risposte.

Form Builder ti consente di creare moduli personalizzati, raccogliere invii ed esportare PDF A4 ordinati. Chiunque abbia bisogno di raccogliere informazioni strutturate — ispezioni, sondaggi, approvazioni, accettazioni — lo utilizza.

Cosa puoi fare

  • Progetta moduli da una tela bianca con un set completo di campi: testo, numeri, menu a discesa, caselle di controllo, gruppi di pulsanti radio, interruttori e date.
  • Acquisisci firme e caricamenti di file, e aggiungi paragrafi e divisori di sezione per disporre chiaramente il modulo.
  • Importa un PDF ufficiale e lascia che il workspace mappi i suoi campi in modo da poterlo compilare e stampare nel layout originale.
  • Raccogli invii, quindi blocca o finalizza una risposta in modo che non possa essere modificata.
  • Cerca e filtra gli invii per modello, stato o contenuto.
  • Esporta qualsiasi invio in un PDF A4 pulito.

Come usarlo

Un amministratore attiva Form Builder da Impostazioni → App. Una volta abilitato, appare nella tua navigazione.

Crea un modulo una volta per qualsiasi cosa tu raccolga ripetutamente — un controllo di sicurezza, un sondaggio di feedback, una richiesta di prenotazione. Trascina i campi di cui hai bisogno o importa un PDF esistente e lascia che il workspace ne riconosca la struttura. Man mano che le risposte arrivano, si raccolgono sotto il modello; quando una è completa e approvata, bloccala in modo che rimanga un fedele record, ed esportala in PDF ogni volta che hai bisogno di una copia stampabile.

Lavorare con il tuo agente

Descrivi il modulo che desideri e il tuo agente progetta i campi, regola il layout e genera report su ciò che è stato inviato — senza che tu debba posizionare manualmente ogni campo.

Tu:    "Crea un modulo di ispezione veicolo con una checklist, caricamento foto e una firma"
Agente:  Progetta il modulo con quei campi, pronto per essere pubblicato e raccolto.

Come si integra

I moduli possono essere collegati ad altre app e fare riferimento ai Contatti, in modo che un invio sia collegato al giusto account. Gli invii vengono esportati in PDF proprio come i Documenti, e le tendenze tra le risposte emergono nei Report. Il tuo agente può progettare moduli e riassumere gli invii che arrivano.

Suggerimento. Blocca un invio non appena viene approvato: trasforma una risposta in lavorazione in un record a prova di manomissione su cui puoi fare affidamento.