会計

請求書、請求および財務管理 — 見積もり、請求書および支払い、多通貨および地域税が組み込まれています。

会計は、Soisワークスペースの金銭的な中心です。ここで請求書や見積もりを作成し、コストを記録し、支払いを記録し、数字を確認します。顧客に請求し、サプライヤーに支払い、利益を追跡する人は誰でもこれを利用します。

できること

• 売上請求書、請求書、クレジットノート、見積もりを発行 — 任意の通貨で、適切な地域税を適用。
• 見積もりを送信し、受け入れまたは拒否し、獲得した見積もりをそのまま請求書に変換。
• ばらばらの料金やコストをキャプチャし、請求時に適切な請求書や見積もりに請求。
• 支払いを記録し、未払いのものを追跡し、延滞残高を一目で確認。
• サプライヤーの請求書をコストラインに一致させ、推定コストを実際のものにし、利益を再計算。
• アップロードされたサプライヤーの請求書をドラフトに処理し、レビューして投稿。
• レポートを読む — 売掛金と買掛金の年齢分析、損益、売上概要、税金概要、キャッシュフロー、見積もり変換。

使い方

管理者が 設定 → アプリ から会計をオンにします。有効にすると、ナビゲーションに請求書、見積もり、財務が表示されます。

顧客に対して請求書や見積もりを作成し、ラインアイテムを追加し、準備ができたら承認します。メールで送信し、支払いが届くと記録します — ステータスはドラフトから支払い待ち、支払い済みへと自動で移行します。購入側では、サプライヤーの請求書をキャプチャまたはインポートし、そのラインをコストに一致させ、支払いのために投稿します。

エージェントとの連携

望む財務結果を説明すると、エージェントがドラフトを作成し、送信し、調整します — 承認と支払いはあなたの手に残ります。

あなた: "すべての延滞請求書を見せて、最悪の3つの追跡メールをドラフトして"
エージェント: 金額別に延滞請求書をリストし、最大の3つの追跡メールを準備します。

どのように適合するか

会計は Contacts の人々に請求し、ワークスペースの他の場所でキャプチャされた料金を投稿します。あなたの エージェント は要約を読み、要求に応じて文書を作成します。Cloud Accounting 設定で Xero、QuickBooks、または Sage アカウントを接続して、帳簿を自動的に同期させます。

ヒント。 毎週の始めに会計サマリーを実行してください — 延滞の売掛金と期限切れ前に追跡する価値のある見積もりが浮かび上がります。