はじめに

新しいワークスペースから実際の作業を数分で完了するまで。 これは短い手順です: サインインして、ワークスペースを確認し、エージェントを接続し、最初のタスクを実行します。

あなたのワークスペース、あなたのエージェント、あなたのオペレーション — すべてが一つの場所に

1. ワークスペースにサインインする

あなたのワークスペースは、yourcompany.sois.ai またはネットワークのブランドドメインにあります。任意のブラウザで開き、管理者が作成した資格情報でサインインしてください。初めてアクセスすると、左側にナビゲーションレール、上部に検索、通知、? ヘルプボタンがあるホームダッシュボードに到着します。

まだワークスペースがない場合は、ネットワークオペレーターが作成します。各ワークスペースは完全に隔離されており、データはあなた専用です。

2. 操作方法を見つける

SoisはエージェントネイティブのERPなので、作業を行う方法は2つあります — エージェントに指示するか、画面上で自分で行うかです。どちらも同じ場所に到達します。

  • ナビゲーションレールは左側にあり、オンになっているビジネスの部分 — 連絡先、受信トレイ、カレンダー、ドキュメント、会計、およびオペレーターがインストールしたアプリ — を一覧表示します。
  • コマンドパレット（⌘K / Ctrl+Kを押す）で、メニューを探さずにレコード、設定、アクションにジャンプできます。
  • チャットパネルは、ワークスペースエージェントと自然言語で会話する場所です。
  • ? ヘルプボタンは、右上にあり、このドキュメント、はじめにガイド、トレーニング、およびフィードバックを送信する方法 — まさに今いる場所 — です。

すべてのボタンの場所を覚える必要はありません。望むことを説明できれば、エージェントが見つけてくれます。

3. エージェントを接続する

これがSoisを特別にする部分です。アプリ内で作業する必要はありません — すでに使用しているAIエージェントがアプリを通じて作業を行うことができます。

あなたのワークスペースは完全なMCPサーバーです: 人が使用できるすべてのツールをエージェントも使用できます。Claude、ChatGPT、Cursor、またはMCP対応クライアントを接続すると、コンテキストを読み取り、あなたの代わりにオペレーション全体で行動できます。

You:    "Add Maria Gomez at Northwind as a contact, then draft a follow-up
         email about the quote we sent last week."
Agent:  Done. Contact created and linked to Northwind, and a follow-up draft
        is waiting in your inbox referencing quote Q-1043.

完全なセットアップについては**Connect your agentを参照してください。独自のエージェントがない場合は、Chat Agent Gateway**を使用してください — 一つの簡単な英語メッセージを送信すると、Soisのエージェントが作業を行い、返信します。

4. 最初のタスクを実行する

小さくて実際的なものを選びましょう。いくつかの良い最初のタスク:

  • 連絡先を追加し、メモを残す。
  • タスクを作成し、自分またはチームメイトに割り当てる。
  • 受信トレイを開くし、メッセージに返信する。
  • エージェントに依頼して、今週のカレンダーに何があるかを要約してもらう。

クリックが好きなら画面上で行うか、エージェントに依頼するだけです。どちらの方法でも、結果は同じレコードで、同じ場所にあり、見るべき人全員に見えます。

5. 必要なものをオンにする

Soisはスリムに始まり、あなたと共に成長します。コア以外のすべて — 会計、倉庫、マーケティング、ダイヤラー、顧客ポータル — は、必要に応じてインストールするアプリです。管理者は設定 → アプリからオンにするアプリを管理します。

各アプリは独自のレコード、画面、エージェントツールを追加します。利用可能なものを閲覧し、各アプリがどのように機能するかを**Apps & extensions**で学び、オペレーション全体でどのように部分が組み合わさるかを確認してください。

次に進む場所

  • Connect your agent — あなたのAIでワークスペースを操作可能にする。
  • Training — 短く、タスクに焦点を当てたウォークスルー。
  • Mobile app および Desktop app — ブラウザを超えたSoisとその違い。
  • Data protection — ワークスペースがデータを安全かつ隔離して保持する方法。

覚えておくべき一つのこと。 結果を説明すれば、Soisがそれを実現します。画面は必要なときにそこにあり、作業が要求するからではありません。