連絡先

あなたのビジネスが関わるすべての顧客、サプライヤー、人物の信頼できるディレクトリ。

連絡先は、Soisワークスペースの顧客関係の核です。他のすべてのアプリが「これは誰？」と尋ねる場所です。顧客、サプライヤー、パートナーと仕事をする人はここに集まります。

できること

• ビジネスの連絡先と会社を整理し、各レコードに名前、会社、メール、電話、住所を記録します。
• 名前、会社、都市、国、タグ、または欠けているもの（メールなし、電話なし、ロゴなし）でディレクトリ全体を検索およびフィルタリングします。
• 顧客アカウントとサプライヤーアカウントを分けて、一目でその構成を確認します。
• レコードの健全性を確認します。完全性、信用調査の状況、最近の更新をチェックします。
• 任意のアカウントの完全な360°ビューを確認します。プロフィール、履歴、今後のイベント、メール、添付ファイルが一か所に集まります。
• 重複を統合し、退職する同僚のアカウントを後任者に引き継ぎ、最近の変更を元に戻します。
• 新しい顧客を自動的に迎えるウェルカムメールを設定します。

使い方

管理者が設定 → アプリから連絡先をオンにします。有効にすると、メインナビゲーションに表示されます。

新しい顧客やサプライヤーが参加するたびに連絡先を追加し、メール、イベント、メモを記録することでレコードを時間とともに成長させます。人を見つけるには、名前、都市、または「メールのない顧客」のような属性を説明し、ディレクトリが一致するものを表示します。同じ会社を説明する2つのレコードがある場合、それらを1つのクリーンなアカウントに統合して、何も分散しないようにします。

エージェントとの連携

結果を説明すると、エージェントが下調べを行います。人を探し、レコードを整理し、電話の前にあなたにブリーフィングします。

あなた:    "ロンドンにいるメールアドレスがないサプライヤーをすべて見つけて"
エージェント:  一致するサプライヤーをリストし、ギャップを埋めるためにフラグを立てます。

どのように適合するか

連絡先はSoisのほぼすべての基盤です。Dealsは関与する人々にリンクし、Group Accountsは関連する連絡先を1つの傘の下に集め、あなたのエージェントはここから「誰」、「何」、「いつ」を答えるために読み取ります。

ヒント。 時々「電話番号のない連絡先」をすばやく検索してください。これがレコードをすぐに電話対応可能に保つ最速の方法です。