部門
部門で人々を組織化しましょう。これは、ワークスペースの他の部分が基づくシンプルな構造です。
部門は、チームを営業、サポート、運用などの部門にグループ化することができます。管理者やチームリーダーは、ワークスペースに明確な形を与え、他のアプリがそれに基づいて整理や報告を行うために利用します。
できること
- 部門を作成し、それぞれに明確な名前を付ける。
- 各部門とそのメンバーを一目で確認する。
- 部門からチームメンバーを追加または削除する。
- 連絡先を部門にリンクし、アカウントを適切な部門に配置する。
- 部門を検索し、各部門で誰が働いているかを見つける。
- 構造が変わったときに部門を更新または削除する。
使い方
管理者は設定 → アプリから部門をオンにします。有効にすると、ナビゲーションに表示され、エクスプローラーから新しい部門を追加できます。
ビジネスの各部分に部門を作成し、チームメンバーを割り当てます。構造が進化するにつれて、人々を部門間で移動させ、関連する連絡先をリンクして、顧客やサプライヤーのアカウントがそれを担当するチームと一致するようにします。その後、他のアプリで部門ごとにフィルタリングや報告ができるようになります。
エージェントとの連携
望む構造を説明すると、エージェントがそれを構築します。部門を作成し、人々を移動させ、アカウントをリンクします。
あなた: "Customer Success部門を作成し、PriyaとSamを移動させてください"
エージェント: 部門を作成し、両方のチームメンバーを割り当て、変更を確認します。
どのように適合するか
部門は、TeamやHRの従業員記録に形を与え、Contactsをそれを扱う部門に結びつけることができます。Accountingや他のアプリ全体のレポートは部門ごとにフィルタリングでき、エージェントはリクエストに応じて部門を作成し、メンバーシップを管理できます。
ヒント。 部門は広く保ちましょう。明確な部門が少数ある方が、狭いものが長いリストであるよりも報告がはるかに簡単です。