グループアカウント
多くの連絡先とユーザーを1つの傘アカウントの下にまとめて、組織全体を1つの関係として管理できます。
グループアカウントは、複数の連絡先とユーザーをまとめる親エンティティです。持株会社、フランチャイズグループ、または複数の人やサイトを持つ顧客に適しています。大規模または複数サイトの関係を管理する人に最適です。
できること
- 多くの連絡先とユーザーを1つのエンティティの下にまとめる傘アカウントを作成します。
- 関係が成長または変化するにつれて、連絡先をグループにリンクしたり解除したりします。
- 名前でグループアカウントを検索し、一覧表示します。
- グループの全体像を1つのビューで確認できます: リンクされた連絡先とユーザー、今後のイベント、添付ファイル、最近のメール。
- グループのメールと今後のカレンダーイベントを1か所で確認します。
- 個々の人だけでなく、グループに文書やファイルを添付します。
- ポータル顧客が自分のグループアカウントに結びついた請求概要を確認できるようにします。
使い方
管理者が設定 → アプリからグループアカウントをオンにします。すると、連絡先と並んでナビゲーションに表示されます。
親組織のためにグループアカウントを作成し、関連する連絡先をリンクします。各人は独立した連絡先としてもグループに属します。グループのビューから、関与している人、今後の予定、最近のやり取り、添付書類を一度に把握できます。複数の人が同じ方向に進んでいる顧客にとって自然なホームです。
エージェントとの連携
アカウントを説明すると、エージェントが概要をまとめたり、メンバーシップを再構成したりします。
あなた: "会議の前にノースブリッジグループについてすべて教えて"
エージェント: 1つの概要を返します — リンクされた連絡先、今後のイベント、最近のメールと添付ファイル。
どのように適合するか
グループアカウントは連絡先に直接基づいて構築されます — すべてのメンバーは既に保持している連絡先です — そして、カレンダーからイベントを引き込み、受信トレイからやり取りを引き込みます。あなたのエージェントはグループを検索し、連絡先をリンクし、1回の呼び出しで全体の関係を説明できます。
ヒント。 顧客に複数の意思決定者がいる場合は、グループアカウントを使用してください — その組織のすべての会話と文書を1か所にまとめておけます。