QuickBooks

QuickBooks OnlineとあなたのSoisワークスペースを同期させましょう。請求書、請求書、クレジットノート、支払い、連絡先が自動的に流れます。

QuickBooksは、あなたのSois AccountingとQuickBooks Onlineをつなぐ架け橋です。すでにQuickBooksで帳簿を管理している財務チームは、同じ書類を二度入力することがないようにこれを利用します。

できること

• 売上請求書、クレジットノート、仕入請求書を作成時にQuickBooksに送信します。
• 両システムで連絡先を一致させ、人間の判断が必要な場合は手動でマッチングします。
• ラインタイプをQuickBooksのアイテムとアカウントに、税タイプをQuickBooksの税率にマッピングします。
• デフォルトの販売アイテムと購入アカウントを設定し、アドホックなラインも同期されるようにします。
• 自動同期を選択するか、一時停止して手動で連絡先をマッチングします。
• 同期レポートで同期の健康状態を確認し、詰まった同期を修正して再試行します。

使い方

QuickBooksは、Cloud Accounting設定でQuickBooks接続を行った瞬間に自動的にインストールされます。Settings → Appsでの別のスイッチはありません。QuickBooksアカウントを接続し、何をプッシュするか、未一致のラインや連絡先をどのように処理するかを選択します。

最初のセットアップでは両システムを整合させるため、通常よりも少し多くのAIクレジットを使用するかもしれません。その後は、変更されたものだけを同期します。ドキュメントが詰まった場合は、Stuck Syncsタブから開いてQuickBooksが返した内容を確認し、修正して再試行します。

エージェントとの連携

エージェントに同期の健康状態を確認し、障害をクリアするよう依頼してください。そうすれば、会計士が気づく前に詰まった請求書を発見できます。

あなた:    "今週QuickBooksにすべて同期されましたか？何か詰まっていますか？"
エージェント:  同期ステータスを報告し、失敗したドキュメントとその理由を一覧表示します。

どのように適合するか

QuickBooksはAccountingに依存しています。そこで作成した請求書、請求書、支払いを反映し、Contactsを両側で一致させます。これはXeroやSageと並ぶ3つのクラウド会計ブリッジの1つです。あなたのagentは、同期ステータスを報告し、要求に応じて失敗を再キューできます。

ヒント。 デフォルトの販売アイテムと購入アカウントを設定してください。これにより、一度限りのラインがSync Errorsタブに入り、静かに調整を壊すことを防ぎます。