Sage

Sage Business Cloud AccountingとあなたのSoisワークスペースを同期させましょう — 請求書、クレジットノート、連絡先が自動的に流れます。

Sageは、あなたのSois AccountingとSage Business Cloud Accountingをつなぐ架け橋です。Sageで帳簿を管理する財務チームは、ここで作成されたドキュメントが再入力なしでそこに表示されるようにします。

できること

• 売上請求書、クレジットノート、仕入請求書を作成時にSageにプッシュします。
• 各ローカルラインタイプをSageの元帳アカウントに、各税タイプを対応するSageの税率にマッピングします。
• デフォルトの売上および仕入元帳アカウントを設定し、アドホックなラインも同期されるようにします。
• 両システム間で連絡先を一致させ、名前に人間の判断が必要な場合は手動でマッチングします。
• 自動同期を選択するか、一時停止して最初に手動で連絡先をマッチングします。
• 同期レポートで同期の健康状態を確認し、詰まった同期を修正して再試行します。

使い方

Sageは、Cloud Accounting設定でSage接続を作成すると自動的にインストールされます — 設定 → アプリに別のスイッチはありません。アカウントを接続し、プッシュする内容と一致しないラインや連絡先の処理方法を選択します。

初期設定では両システムを整合させ、通常よりも少し多くのAIクレジットを使用する場合があります。その後、同期は変更されたものだけを調整します。ドキュメントが停止した場合は、Stuck Syncsタブから開いてSageが返した内容を確認し、修正して再試行します。

エージェントとの連携

エージェントに同期の健康状態を確認し、障害をクリアするよう依頼してください。失敗したドキュメントが会計士に届く前に表面化します。

あなた:    "今週、すべてがSageに同期されましたか？何か詰まっていますか？"
エージェント:  同期ステータスを報告し、失敗したドキュメントとその理由を一覧表示します。

どのように適合するか

SageはAccountingに依存しています — そこで作成した請求書、クレジットノート、請求書を反映し、Contactsを両側で一致させます。これは、QuickBooksおよびXeroと並ぶ3つのクラウド会計ブリッジの1つです。あなたのエージェントは、同期ステータスを報告し、要求に応じて失敗を再キューできます。

ヒント。 最初の同期の前にラインタイプをSage元帳アカウントにマッピングしてください — マッピングされていないラインは、ドキュメントがSync Errorsタブに入る最も一般的な理由です。