テンプレート

エージェントが記入して送信できる再利用可能なテンプレート — 繰り返しの作業がすぐに始められます。

テンプレートは、Sois全体で何度も作成するものの保存された再利用可能なバージョンです: ドキュメント、メッセージ、フォーム、ボード、レポート。何度も同じ構造を再作成する人は、これを利用します。

できること

• 完成した作業をテンプレートとして保存し、次回はゼロからではなくそこから始める。
• エージェントが適切な詳細を記入して送信できるドキュメントやメッセージのテンプレートを保持する。
• 気に入ったプロジェクトボードを保存し、数秒で新しいプロジェクトを立ち上げる。
• レポートのクエリをテンプレートとして保存し、カタログからいつでも再実行する。
• フォームビルダーのデザインを仕事全体で再利用し、署名用ドキュメントを送信する準備を整える。
• チームメンバー全員が同じ信頼できる形から始められるように、出発点のライブラリを構築する。

使い方

テンプレートはそれを作成するアプリ内に存在するため、管理者は設定 → アプリから関連するアプリをオンにするだけです。「テンプレートとして保存」と表示される場所では、再利用可能なライブラリを構築しています。

作成したものが再び役立つ場合 — 提案のレイアウト、定期的なプロジェクトボード、週次レポート、標準メール — それをテンプレートとして保存します。次回はそのテンプレートから始め、異なる部分だけを変更します。時間が経つにつれて、小さく一貫した出発点のセットを構築し、ルーチン作業が始まる前に半分完了し、全員が同じ品質を生み出します。

エージェントとの連携

テンプレートをエージェントに渡すと、顧客、日付、数値などの詳細を記入し、エクスポート、送信、または起動して、保存された形を一歩で完成した作業に変えます。

あなた:    "今日追加した新しい顧客のためにウェルカムメールテンプレートを使用して"
エージェント:  テンプレートに詳細を記入し、あなたのために送信します。

どのように適合するか

テンプレートは、エージェントが記入する際に連絡先から詳細を引き出し、ドキュメント、フォーム、プロジェクトボード、レポート内に表示されます。テンプレートを活用する最速の方法はエージェントです — 手作業で何もコピーすることなく、個別化して配信します。

ヒント。 何かを2回作成した瞬間、それをテンプレートとして保存してください — その2回目が保存する価値があるという合図です。