Xero

XeroとあなたのSois Workspaceを同期させましょう。請求書、クレジットノート、支払い、購入が自動的に流れます。

Xeroは、あなたのSois AccountingとXero組織をつなぐ架け橋です。Xeroで帳簿を管理する財務チームは、ここで作成されたドキュメントが再入力なしでそこに表示されるようにXeroを利用します。

できること

• 新規および更新された売上請求書、クレジットノート、仕入請求書を自動的にXeroに送信します。
• 各ローカルラインタイプをXeroアカウントに、各ローカル税タイプを対応するXero税率にマッピングします。
• 一致しない連絡先の処理方法を決定します。Xeroで作成するか、まずマッピングを要求します。
• デフォルトの売上および購入アカウントを設定し、アドホックなラインも失敗せずに同期されるようにします。
• 最近のレコードの手動同期を一度だけトリガーし、最近の同期活動を確認します。
• 接続の健全性を監視し、古いトークンを見つけ、同期が止まった場合に修正して再試行します。

使い方

Xeroは、Cloud Accounting設定でXero接続を作成すると自動的にインストールされます。設定→アプリに別のスイッチはありません。アカウントを接続し、組織を選択し、どのレコードタイプを送信するかを選びます。

初期設定では両方のシステムを整合させるため、通常よりも少し多くのAIクレジットを使用するかもしれません。後の同期では変更のみを調整します。接続が古くなった場合は、再接続して同期を続けてください。ドキュメントが停止した場合は、Stuck Syncsから開いてXeroが返した内容を確認し、修正して再試行します。

エージェントとの連携

エージェントに接続と同期キューを監視させ、トークンの取り消しや請求書の失敗が見逃されないようにしましょう。

あなた:    "Xeroの接続は正常で、今日すべての請求書が同期されましたか？"
エージェント:  接続状態を確認し、失敗したドキュメントとその理由を一覧表示します。

どのように適合するか

XeroはAccountingに依存しています。そこに作成した請求書、クレジットノート、購入を反映し、Contactsを両方で一致させます。これは、QuickBooksやSageと並ぶ3つのクラウド会計ブリッジの1つです。あなたのエージェントは、同期ステータスを報告し、要求に応じて失敗を再キューできます。

ヒント。 最初の大きな同期の前に税タイプをXero税率にマッピングしてください。これは、ドキュメントがSync Errorsタブに入る最大の原因です。