Kontakte

Dein einziges, vertrauenswürdiges Verzeichnis aller Kunden, Lieferanten und Personen, mit denen dein Unternehmen zu tun hat.

Kontakte ist der Kern der Kundenbeziehungen in deinem Sois-Workspace: der Ort, an dem jede andere App nachfragt, "wer ist das?". Jeder, der mit Kunden, Lieferanten oder Partnern arbeitet, lebt hier.

Was du tun kannst

  • Halte Geschäftskontakte und Unternehmen organisiert, mit Name, Firma, E-Mail, Telefon und Adresse in jedem Datensatz.
  • Durchsuche und filtere dein gesamtes Verzeichnis: nach Name, Firma, Stadt, Land, Tag oder nach dem, was fehlt (keine E-Mail, kein Telefon, kein Logo).
  • Trenne Kundenkonten von Lieferantenkonten und überprüfe die Mischung auf einen Blick.
  • Überprüfe den Zustand eines Datensatzes: Vollständigkeit, Bonitätsstatus und kürzliche Aktualisierungen.
  • Sieh dir eine vollständige 360°-Ansicht eines Kontos an: Profil, Verlauf, bevorstehende Ereignisse, E-Mails und Anhänge an einem Ort.
  • Führe Duplikate zusammen, übertrage das Kontobuch eines ausscheidenden Kollegen an einen Nachfolger und mache kürzliche Änderungen rückgängig.
  • Richte eine Willkommens-E-Mail ein, die neue Kunden automatisch begrüßt.

Wie du es benutzt

Ein Administrator schaltet Kontakte über Einstellungen → Apps ein. Sobald aktiviert, erscheint es in deiner Hauptnavigation.

Füge einen Kontakt hinzu, wann immer ein neuer Kunde oder Lieferant an Bord kommt, und lass den Datensatz im Laufe der Zeit wachsen, während du E-Mails, Ereignisse und Notizen dazu protokollierst. Um Personen zu finden, beschreibe, wonach du suchst: ein Name, eine Stadt oder ein Attribut wie "Kunden ohne E-Mail", und lass das Verzeichnis die Übereinstimmungen anzeigen. Wenn zwei Datensätze dasselbe Unternehmen beschreiben, führe sie zu einem sauberen Konto zusammen, damit nichts auseinanderdriftet.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Beschreibe das gewünschte Ergebnis und dein Agent erledigt die Arbeit: Personen suchen, Datensätze bereinigen und dich vor einem Anruf informieren.

Du:    "Finde jeden Lieferanten in London, dem eine E-Mail-Adresse fehlt"
Agent:  Listet die passenden Lieferanten auf und markiert die Lücken, damit du sie ausfüllen kannst.

Wie es passt

Kontakte ist die Grundlage für fast alles andere in Sois: Deals verlinken zu den beteiligten Personen, Gruppenkonten sammeln verwandte Kontakte unter einem Dach, und dein Agent liest von hier, um "wer", "was" und "wann" für jedes Konto zu beantworten.

Tipp. Führe ab und zu eine schnelle Suche nach "Kontakten ohne Telefonnummer" durch: Es ist der schnellste Weg, um deine Datensätze anrufbereit zu halten.