Plantillas
Plantillas reutilizables que tu agente puede completar y enviar, para que el trabajo repetido comience listo.
Las plantillas son las versiones guardadas y reutilizables de las cosas que creas una y otra vez en Sois: documentos, mensajes, formularios, tableros e informes. Cualquiera que se encuentre recreando la misma estructura las busca.
Lo que puedes hacer
- Guarda un trabajo terminado como plantilla y comienza desde ahí la próxima vez en lugar de desde cero.
- Mantén plantillas para documentos y mensajes que tu agente pueda completar con los detalles correctos y enviar.
- Guarda un Tablero de Proyecto que te guste y lanza nuevos proyectos desde él en segundos.
- Guarda una consulta de Informes como plantilla y ejecútala en cualquier momento desde el catálogo.
- Reutiliza diseños de Constructor de Formularios en diferentes trabajos y mantén documentos de firma listos para enviar.
- Construye una biblioteca de puntos de partida para que cada miembro del equipo comience desde la misma forma confiable.
Cómo usarlo
Las plantillas viven dentro de las aplicaciones que las crean, así que un administrador simplemente activa la aplicación relevante desde Configuración → Aplicaciones. Dondequiera que veas "Guardar como plantilla", estás construyendo tu biblioteca reutilizable.
Cuando algo que haces sería útil de nuevo —un diseño de propuesta, un tablero de proyecto recurrente, un informe semanal, un correo electrónico estándar— guárdalo como una plantilla. La próxima vez, comienza desde esa plantilla y cambia solo lo que difiere. Con el tiempo, construyes un pequeño conjunto consistente de puntos de partida, por lo que el trabajo rutinario está medio hecho antes de comenzar y todos producen la misma calidad.
Trabajando con tu agente
Entrega una plantilla a tu agente y este completa los detalles específicos —el cliente, las fechas, las cifras— luego la exporta, envía o lanza, convirtiendo una forma guardada en trabajo terminado en un solo paso.
Tú: "Usa la plantilla de correo de bienvenida para el nuevo cliente que agregamos hoy"
Agente: Completa la plantilla con sus detalles y la envía por ti.
Cómo encaja
Las plantillas extraen sus detalles de Contactos cuando tu agente las completa, y aparecen dentro de Documentos, Formularios, Tableros de Proyecto e Informes. Tu agente es la forma más rápida de poner una plantilla a trabajar: la personaliza y la entrega sin que tengas que copiar nada a mano.
Consejo. En el momento en que hagas algo dos veces, guárdalo como una plantilla: esa segunda vez es la señal de que vale la pena conservarlo.