QuickBooks

Mantén QuickBooks Online y tu espacio de trabajo Sois sincronizados: facturas, recibos, notas de crédito, pagos y contactos fluyen automáticamente.

QuickBooks es el puente entre tu Contabilidad de Sois y QuickBooks Online. Los equipos financieros que ya llevan sus libros en QuickBooks lo utilizan para no tener que introducir el mismo documento dos veces.

Lo que puedes hacer

• Enviar facturas de ventas, notas de crédito y recibos de proveedores a QuickBooks a medida que los generas.
• Mantener los contactos alineados en ambos sistemas, con coincidencia manual cuando un nombre necesita una decisión humana.
• Mapear tus tipos de línea a los ítems y cuentas de QuickBooks, y tus tipos de impuestos a las tasas de impuestos de QuickBooks.
• Establecer un ítem de ventas y una cuenta de compras predeterminados para que las líneas ad-hoc aún se sincronicen en lugar de fallar.
• Elegir la sincronización automática o pausarla para coincidir contactos manualmente primero.
• Ver el estado de la sincronización en el informe de sincronización y profundizar en las sincronizaciones atascadas para corregir y reintentar.

Cómo usarlo

QuickBooks se instala automáticamente en el momento en que haces una conexión de QuickBooks en Configuración de Contabilidad en la Nube. No hay un interruptor separado en Configuración → Apps. Conecta tu cuenta de QuickBooks, luego elige qué enviar y cómo se manejan las líneas y contactos no coincidentes.

La primera configuración alinea ambos sistemas y puede usar un poco más de créditos de IA de lo habitual. Después de eso, las sincronizaciones solo concilian lo que ha cambiado. Si un documento se atasca, ábrelo desde la pestaña de Sincronizaciones Atascadas para ver qué devolvió QuickBooks, corrígelo y reintenta.

Trabajando con tu agente

Pide a tu agente que revise el estado de la sincronización y despeje bloqueos, para que te enteres de una factura atascada antes que tu contable.

Tú:    "¿Todo se sincronizó con QuickBooks esta semana, y hay algo atascado?"
Agente:  Informa el estado de la sincronización y enumera cualquier documento fallido con la razón por la que cada uno se detuvo.

Cómo encaja

QuickBooks depende de Contabilidad. Refleja las facturas, recibos y pagos que generas allí y mantiene los Contactos coincidentes en ambos lados. Es uno de los tres puentes de contabilidad en la nube junto a Xero y Sage. Tu agente puede informar el estado de la sincronización y volver a poner en cola los fallos a petición.

Consejo. Establece un ítem de ventas y una cuenta de compras predeterminados. Esto evita que las líneas únicas terminen en la pestaña de Errores de Sincronización y rompan silenciosamente tu conciliación.