Sage

Mantén Sage Business Cloud Accounting y tu espacio de trabajo Sois sincronizados: las facturas, notas de crédito y contactos fluyen automáticamente.

Sage es el puente entre tu Sois Accounting y Sage Business Cloud Accounting. Los equipos financieros que gestionan sus libros en Sage lo utilizan para que los documentos generados aquí aparezcan allí sin necesidad de volver a introducirlos.

Lo que puedes hacer

• Enviar facturas de ventas, notas de crédito y facturas de proveedores a Sage a medida que las generas.
• Mapear cada tipo de línea local a una cuenta de libro mayor de Sage, y cada tipo de impuesto a la tasa de impuesto correspondiente en Sage.
• Establecer una cuenta de libro mayor de ventas y compras predeterminada para que las líneas ad-hoc aún se sincronicen en lugar de fallar.
• Mantener los contactos alineados en ambos sistemas, con coincidencia manual cuando un nombre necesita una decisión humana.
• Elegir la sincronización automática o pausarla para coincidir los contactos manualmente primero.
• Ver el estado de la sincronización en el informe de sincronización y profundizar en las sincronizaciones atascadas para corregir y reintentar.

Cómo usarlo

Sage se instala automáticamente cuando haces una conexión de Sage en Configuración de Cloud Accounting. No hay un interruptor separado en Configuración → Apps. Conecta tu cuenta, luego elige qué enviar y cómo se manejan las líneas y contactos no coincidentes.

La configuración inicial alinea ambos sistemas y puede usar un poco más de créditos de IA de lo habitual. Después de eso, las sincronizaciones solo reconcilian lo que ha cambiado. Cuando un documento se detiene, ábrelo desde la pestaña de Sincronizaciones Atascadas para ver qué devolvió Sage, corrígelo y reintenta.

Trabajando con tu agente

Pide a tu agente que revise el estado de la sincronización y despeje bloqueos, para que un documento fallido se detecte antes de que llegue a tu contable.

Tú:    "¿Todo se sincronizó con Sage esta semana, y hay algo atascado?"
Agente:  Informa el estado de la sincronización y enumera cualquier documento fallido con la razón por la que cada uno se detuvo.

Cómo encaja

Sage depende de Accounting. Refleja las facturas, notas de crédito y facturas que generas allí y mantiene los Contacts coincidentes en ambos lados. Es uno de los tres puentes de contabilidad en la nube junto con QuickBooks y Xero. Tu agente puede informar el estado de la sincronización y volver a poner en cola los fallos a petición.

Consejo. Mapea tus tipos de línea a cuentas de libro mayor de Sage antes de tu primera sincronización. Las líneas no mapeadas son la razón más común por la que un documento termina en la pestaña de Errores de Sincronización.