Xero

Mantén Xero y tu espacio de trabajo Sois sincronizados: las facturas, notas de crédito, pagos y compras fluyen automáticamente.

Xero es el puente entre tu Contabilidad de Sois y tu organización Xero. Los equipos financieros que llevan sus libros en Xero lo utilizan para que los documentos generados aquí aparezcan allí sin necesidad de volver a ingresarlos.

Lo que puedes hacer

• Enviar automáticamente nuevas facturas de ventas, notas de crédito y facturas de proveedores actualizadas a Xero.
• Mapear cada tipo de línea local a una cuenta de Xero, y cada tipo de impuesto local a la tasa de impuesto correspondiente en Xero.
• Decidir cómo se manejan los contactos no coincidentes: crearlos en Xero o insistir en que se mapeen primero.
• Establecer una cuenta de ventas y compras predeterminada para que las líneas ad-hoc aún se sincronicen en lugar de fallar.
• Activar una sincronización manual única de registros recientes y revisar la actividad de sincronización reciente.
• Vigilar la salud de la conexión, detectar tokens obsoletos y profundizar en las sincronizaciones atascadas para corregir y reintentar.

Cómo usarlo

Xero se instala automáticamente cuando haces una conexión Xero en Configuración de Contabilidad en la Nube. No hay un interruptor separado en Configuración → Apps. Conecta tu cuenta, elige tu organización y selecciona qué tipos de registros se enviarán.

La configuración inicial alinea ambos sistemas y puede usar un poco más de créditos de IA de lo habitual. Las sincronizaciones posteriores solo concilian cambios. Si la conexión se vuelve obsoleta, reconéctala para seguir sincronizando. Si un documento se detiene, ábrelo desde Sincronizaciones Atascadas para ver qué devolvió Xero, corrígelo y reintenta.

Trabajando con tu agente

Pide a tu agente que vigile la conexión y la cola de sincronización, para que un token revocado o una factura fallida nunca pasen desapercibidos.

Tú:    "¿Está saludable mi conexión Xero y se sincronizaron todas las facturas hoy?"
Agente:  Confirma el estado de la conexión y enumera cualquier documento que haya fallado, con la razón de cada uno.

Cómo encaja

Xero depende de Contabilidad. Refleja las facturas, notas de crédito y compras que generas allí y mantiene los Contactos coincidentes en ambos. Es uno de los tres puentes de contabilidad en la nube junto a QuickBooks y Sage. Tu agente puede informar el estado de sincronización y volver a poner en cola los fallos a petición.

Consejo. Mapea tus tipos de impuestos a las tasas de impuestos de Xero antes de tu primera gran sincronización. Es la mayor causa de documentos que terminan en la pestaña de Errores de Sincronización.