Comptes de Groupe
Rassemble de nombreux contacts et utilisateurs sous un compte unique, afin de gérer toute une organisation comme une seule relation.
Un compte de groupe est une entité parent qui regroupe plusieurs contacts et utilisateurs ensemble : une société holding, un groupe de franchises, ou tout client avec plusieurs personnes et sites. C'est pour quiconque gère des relations plus larges ou multi-sites.
Ce que tu peux faire
- Créer des comptes parapluie qui regroupent de nombreux contacts et utilisateurs sous une seule entité.
- Lier et délier des contacts à un groupe au fur et à mesure que la relation évolue ou change.
- Rechercher et lister tes comptes de groupe par nom.
- Voir un aperçu complet à 360° d'un groupe en un seul coup d'œil : ses contacts et utilisateurs liés, événements à venir, pièces jointes et emails récents.
- Examiner les emails d'un groupe et les événements de calendrier à venir en un seul endroit.
- Joindre des documents et fichiers au groupe, pas seulement à des personnes individuelles.
- Permettre aux clients du portail de voir leur propre aperçu de facturation lié à leur compte de groupe.
Comment l'utiliser
Un administrateur active les Comptes de Groupe depuis Paramètres → Applications. Il apparaît ensuite dans ta navigation aux côtés des Contacts.
Crée un compte de groupe pour l'organisation parent, puis lie les contacts pertinents à celui-ci : chaque personne reste un contact à part entière tout en appartenant également au groupe. Depuis la vue du groupe, tu obtiens l'ensemble du tableau d'un coup : qui est impliqué, ce qui est à venir, la correspondance récente et les documents joints. C'est le foyer naturel pour tout client qui est en réalité plusieurs personnes tirant dans la même direction.
Travailler avec ton agent
Décris le compte et ton agent assemble le briefing ou remodèle l'adhésion pour toi.
Toi : "Dis-moi tout sur le Groupe Northbridge avant ma réunion"
Agent : Retourne un briefing — contacts liés, événements à venir, emails récents et pièces jointes.
Comment cela s'intègre
Les Comptes de Groupe se construisent directement sur Contacts : chaque membre est un contact que tu possèdes déjà, et ils intègrent des événements de ton Calendrier et de la correspondance de ta Boîte de réception. Ton agent peut rechercher des groupes, lier des contacts et te briefer sur l'ensemble de la relation en un seul appel.
Astuce. Utilise un compte de groupe chaque fois qu'un client a plus d'un décideur : cela garde chaque conversation et document pour cette organisation en un seul endroit.