Modèles

Modèles réutilisables que ton agent peut remplir et envoyer — pour que le travail répété commence déjà prêt.

Les modèles sont les versions enregistrées et réutilisables des éléments que tu crées encore et encore dans Sois : documents, messages, formulaires, tableaux et rapports. Quiconque se retrouve à recréer la même structure les utilise.

Ce que tu peux faire

• Enregistre un travail terminé comme modèle et commence à partir de celui-ci la prochaine fois au lieu de partir de zéro.
• Garde des modèles pour les documents et messages que ton agent peut remplir avec les bons détails et envoyer.
• Enregistre un Tableau de Projet que tu aimes et lance de nouveaux projets à partir de celui-ci en quelques secondes.
• Enregistre une requête de Rapports comme modèle et relance-la à tout moment depuis le catalogue.
• Réutilise les designs du Générateur de Formulaires à travers les tâches, et garde les documents de signature prêts à être envoyés.
• Construis une bibliothèque de points de départ pour que chaque membre de l'équipe commence à partir de la même forme de confiance.

Comment l'utiliser

Les modèles se trouvent à l'intérieur des applications qui les créent, donc un administrateur active simplement l'application pertinente depuis Paramètres → Applications. Partout où tu vois "Enregistrer comme modèle", tu construis ta bibliothèque réutilisable.

Quand quelque chose que tu fais serait utile à nouveau — une mise en page de proposition, un tableau de projet récurrent, un rapport hebdomadaire, un email standard — enregistre-le comme modèle. La prochaine fois, commence à partir de ce modèle et change seulement ce qui diffère. Au fil du temps, tu construis un petit ensemble cohérent de points de départ, donc le travail de routine est à moitié fait avant de commencer et tout le monde produit la même qualité.

Travailler avec ton agent

Donne un modèle à ton agent et il remplit les détails spécifiques — le client, les dates, les chiffres — puis l'exporte, l'envoie ou le lance, transformant une forme enregistrée en travail fini en une seule étape.

Toi :    "Utilise le modèle d'email de bienvenue pour le nouveau client que nous avons ajouté aujourd'hui"
Agent :  Remplit le modèle avec leurs détails et l'envoie pour toi.

Comment ça s'intègre

Les modèles tirent leurs spécificités des Contacts lorsque ton agent les remplit, et apparaissent dans les Documents, Formulaires, Tableaux de Projet et Rapports. Ton agent est le moyen le plus rapide de mettre un modèle en action — il le personnalise et le livre sans que tu copies quoi que ce soit à la main.

Astuce. Dès que tu fais quelque chose deux fois, enregistre-le comme modèle — cette deuxième fois est le signal qu'il vaut la peine de le garder.