Modelli

Modelli riutilizzabili che il tuo agente può compilare e inviare, così il lavoro ripetuto inizia già pronto.

I modelli sono le versioni salvate e riutilizzabili delle cose che crei ripetutamente in Sois: documenti, messaggi, moduli, bacheche e report. Chiunque si trovi a ricreare la stessa struttura li utilizza.

Cosa puoi fare

Salva un lavoro finito come modello e inizia da lì la prossima volta invece che da zero.
Conserva modelli per documenti e messaggi che il tuo agente può compilare con i dettagli giusti e inviare.
Salva una Bacheca di Progetto che ti piace e avvia nuovi progetti da essa in pochi secondi.
Salva una query di Report come modello e rieseguila in qualsiasi momento dal catalogo.
Riutilizza i design del Costruttore di Moduli in diversi lavori e tieni pronti i documenti da firmare.
Costruisci una libreria di punti di partenza in modo che ogni membro del team inizi dalla stessa forma affidabile.

Come usarlo

I modelli vivono all'interno delle app che li creano, quindi un amministratore semplicemente attiva l'app pertinente da Impostazioni → App. Ovunque vedi "Salva come modello", stai costruendo la tua libreria riutilizzabile.

Quando qualcosa che crei potrebbe essere utile di nuovo — un layout di proposta, una bacheca di progetto ricorrente, un report settimanale, un'email standard — salvalo come modello. La prossima volta, inizia da quel modello e cambia solo ciò che è diverso. Nel tempo costruisci un piccolo set coerente di punti di partenza, così il lavoro di routine è già a metà prima di iniziare e tutti producono la stessa qualità.

Lavorare con il tuo agente

Consegna un modello al tuo agente e lui compila i dettagli specifici — il cliente, le date, le cifre — poi lo esporta, lo invia o lo lancia, trasformando una forma salvata in lavoro finito in un solo passaggio.

Tu:    "Usa il modello di email di benvenuto per il nuovo cliente che abbiamo aggiunto oggi"
Agente:  Compila il modello con i loro dettagli e lo invia per te.

Come si inserisce

I modelli prendono i loro dettagli da Contatti quando il tuo agente li compila, e appaiono all'interno di Documenti, Moduli, Bacheche di Progetto e Report. Il tuo agente è il modo più veloce per mettere un modello al lavoro: lo personalizza e lo consegna senza che tu debba copiare nulla a mano.

Suggerimento. Nel momento in cui fai qualcosa due volte, salvalo come modello: quella seconda volta è il segnale che vale la pena conservarlo.