Modelos

Modelos reutilizáveis que seu agente pode preencher e enviar — assim, trabalhos repetidos começam prontos.

Modelos são as versões salvas e reutilizáveis das coisas que você cria repetidamente no Sois: documentos, mensagens, formulários, quadros e relatórios. Qualquer pessoa que se veja recriando a mesma estrutura recorre a eles.

O que você pode fazer

• Salvar um trabalho concluído como um modelo e começar a partir dele na próxima vez, em vez de começar do zero.
• Manter modelos para documentos e mensagens que seu agente pode preencher com os detalhes corretos e enviar.
• Salvar um Quadro de Projeto que você gosta e iniciar novos projetos a partir dele em segundos.
• Salvar uma consulta de Relatórios como um modelo e executá-la novamente a qualquer momento a partir do catálogo.
• Reutilizar designs do Construtor de Formulários em diferentes trabalhos e manter documentos de assinatura prontos para enviar.
• Construir uma biblioteca de pontos de partida para que cada membro da equipe comece a partir da mesma forma confiável.

Como usar

Os modelos vivem dentro dos aplicativos que os criam, então um administrador simplesmente ativa o aplicativo relevante em Configurações → Apps. Sempre que você vir "Salvar como modelo", você está construindo sua biblioteca reutilizável.

Quando algo que você faz seria útil novamente — um layout de proposta, um quadro de projeto recorrente, um relatório semanal, um e-mail padrão — salve-o como um modelo. Da próxima vez, comece a partir desse modelo e mude apenas o que for diferente. Com o tempo, você constrói um pequeno conjunto consistente de pontos de partida, assim o trabalho rotineiro está meio feito antes de você começar e todos produzem a mesma qualidade.

Trabalhando com seu agente

Entregue um modelo ao seu agente e ele preenche os detalhes específicos — o cliente, as datas, os números — depois exporta, envia ou lança, transformando uma forma salva em trabalho concluído em um passo.

Você:    "Use o modelo de e-mail de boas-vindas para o novo cliente que adicionamos hoje"
Agente:  Preenche o modelo com os detalhes deles e envia para você.

Como se encaixa

Os modelos puxam seus detalhes de Contatos quando seu agente os preenche e aparecem dentro de Documentos, Formulários, Quadros de Projeto e Relatórios. Seu agente é a maneira mais rápida de colocar um modelo para funcionar — ele personaliza e entrega sem que você precise copiar nada manualmente.

Dica. No momento em que você faz algo duas vezes, salve-o como um modelo — essa segunda vez é o sinal de que vale a pena guardar.