Berichte

Jeder Bericht, den deine Apps erstellen, gesammelt in einem Katalog mit KI-Einblicken auf Abruf.

Berichte ist die zentrale Oberfläche, die die Berichte jeder installierten App entdeckt und sie zusammen darstellt, mit Filtermöglichkeiten, KI-Erklärungen und Einblicken auf Abruf. Jeder, der wissen muss, wie es dem Unternehmen geht, greift darauf zu.

Was du tun kannst

• Durchstöbere einen einheitlichen Katalog aller Berichte, die deine installierten Apps bereitstellen, gruppiert nach Kategorien: Betrieb, Finanzen, Kunden, Marketing, Inventar, Qualität und mehr.
• Filtere jeden Bericht nach Datumsbereich, mit praktischen Voreinstellungen wie die letzten 7 Tage, Monat bis heute oder Jahr bis heute.
• Erstelle Ad-hoc-Tabellenberichte über deine Datenquellen und speichere sie als wiederverwendbare Vorlagen.
• Führe gespeicherte Berichte jederzeit erneut aus und exportiere die Ergebnisse als CSV.
• Fordere KI-Einblicke an: Erklärungen, Prognosen und Vorschläge, die auf Abruf für den Bericht vor dir generiert werden.
• Markiere Berichte als Favoriten und springe zurück zu kürzlich geöffneten.

Wie du es benutzt

Ein Administrator schaltet Berichte unter Einstellungen → Apps ein. Der Katalog füllt sich, sobald du Apps installierst, die Berichte bereitstellen. Je mehr von Sois du nutzt, desto umfangreicher wird er.

Öffne einen Bericht, wann immer du einen Überblick über das Geschäft benötigst, und schränke ihn mit einem Datumsbereich oder Filtern ein, bis er deine Frage beantwortet. Wenn du mehr als nur die Zahlen möchtest, fordere einen KI-Einblick an und erhalte eine Erklärung oder Prognose in einfacher Sprache. Erstelle deinen eigenen Ad-hoc-Bericht über eine Datenquelle, speichere ihn als Vorlage und führe ihn aus, wann immer du ihn benötigst. Markiere die, die du oft überprüfst, als Favoriten, damit sie immer griffbereit sind.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Teile deinem Agenten die Frage mit und er wählt die richtige Quelle aus, führt den Bericht aus, wendet Filter an und erklärt, was die Zahlen bedeuten — keine Menüs, durch die du navigieren musst.

Du:    "Zeig mir die in diesem Quartal erstellten Rechnungen, gruppiert nach Kunde"
Agent:  Führt den Bericht mit deinen Buchhaltungsdaten aus und fasst die Highlights zusammen.

Wie es passt

Berichte greift auf Daten aus deinem gesamten Workspace zu — Rechnungen aus der Buchhaltung, Kontakte, Deals, Formular-Builder-Einsendungen und mehr — sodass es nur wächst, wenn du Apps hinzufügst. Gespeicherte Abfragen werden zu wiederverwendbaren Vorlagen, und dein Agent kann Berichte für dich erstellen, ausführen und interpretieren.

Tipp. Speichere die Berichte, die du jede Woche ausführst, als Vorlagen und markiere sie als Favoriten — dein Montags-Review wird zu einem einzigen Klick.