Vorlagen

Wiederverwendbare Vorlagen, die dein Agent ausfüllen und senden kann — so beginnt wiederkehrende Arbeit bereits fertiggestellt.

Vorlagen sind die gespeicherten, wiederverwendbaren Versionen der Dinge, die du immer wieder in Sois erstellst: Dokumente, Nachrichten, Formulare, Boards und Berichte. Jeder, der sich dabei ertappt, dieselbe Struktur erneut zu erstellen, greift zu ihnen.

Was du tun kannst

• Speichere ein fertiges Werk als Vorlage und starte beim nächsten Mal damit, anstatt von Grund auf neu zu beginnen.
• Halte Vorlagen für Dokumente und Nachrichten bereit, die dein Agent mit den richtigen Details ausfüllen und senden kann.
• Speichere ein Projekt-Board, das dir gefällt, und starte neue Projekte daraus in Sekundenschnelle.
• Speichere eine Berichte-Abfrage als Vorlage und führe sie jederzeit aus dem Katalog erneut aus.
• Verwende Formular-Builder-Designs wiederholt in verschiedenen Jobs und halte Signaturdokumente bereit zum Senden.
• Baue eine Bibliothek von Ausgangspunkten auf, damit jedes Teammitglied von derselben bewährten Struktur aus beginnt.

Wie du es benutzt

Vorlagen befinden sich in den Apps, die sie erstellen, sodass ein Administrator einfach die entsprechende App unter Einstellungen → Apps einschaltet. Überall dort, wo du "Als Vorlage speichern" siehst, baust du deine wiederverwendbare Bibliothek auf.

Wenn etwas, das du erstellst, erneut nützlich wäre — ein Angebotslayout, ein wiederkehrendes Projekt-Board, ein wöchentlicher Bericht, eine Standard-E-Mail — speichere es als Vorlage. Beim nächsten Mal startest du von dieser Vorlage und änderst nur, was sich unterscheidet. Im Laufe der Zeit baust du eine kleine, konsistente Sammlung von Ausgangspunkten auf, sodass Routinearbeiten halb erledigt sind, bevor du beginnst, und jeder die gleiche Qualität liefert.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Gib deinem Agenten eine Vorlage, und er füllt die Details aus — den Kunden, die Daten, die Zahlen — und exportiert, sendet oder startet sie, wodurch eine gespeicherte Form in einem Schritt in fertige Arbeit verwandelt wird.

Du:    "Verwende die Willkommens-E-Mail-Vorlage für den neuen Kunden, den wir heute hinzugefügt haben"
Agent:  Füllt die Vorlage mit deren Details aus und sendet sie für dich.

Wie es passt

Vorlagen ziehen ihre Details aus Kontakten, wenn dein Agent sie ausfüllt, und erscheinen in Dokumenten, Formularen, Projekt-Boards und Berichten. Dein Agent ist der schnellste Weg, eine Vorlage zu nutzen — er personalisiert und liefert sie, ohne dass du etwas von Hand kopieren musst.

Tipp. In dem Moment, in dem du etwas zweimal machst, speichere es als Vorlage — das zweite Mal ist das Signal, dass es sich lohnt, es zu behalten.