Contabilidad
Facturación, cobros y gestión financiera: cotizaciones, facturas y pagos, con soporte para múltiples monedas e impuestos regionales integrados.
La contabilidad es el núcleo financiero de tu espacio de trabajo Sois: donde generas facturas y cotizaciones, capturas costos, registras pagos y observas los números. Cualquiera que facture a clientes, pague a proveedores o rastree ganancias lo utiliza.
Lo que puedes hacer
- Generar facturas de ventas, facturas, notas de crédito y cotizaciones: en cualquier moneda, con el impuesto regional correcto aplicado.
- Enviar cotizaciones, aceptarlas o rechazarlas, y convertir una cotización ganada directamente en una factura.
- Capturar cargos y costos sueltos, luego reclamarlos en la factura o cotización correcta cuando factures.
- Registrar pagos, rastrear lo pendiente y ver saldos vencidos de un vistazo.
- Emparejar facturas de proveedores con tus líneas de costo para que los costos estimados se conviertan en reales y las ganancias se recalculen.
- Procesar una factura de proveedor subida a un borrador, luego revisarla y publicarla.
- Leer informes: antigüedad de cuentas por cobrar y por pagar, pérdidas y ganancias, resumen de ventas, resumen de impuestos, flujo de caja y conversión de cotizaciones.
Cómo usarlo
Un administrador activa Contabilidad desde Configuración → Apps. Una vez habilitado, aparece en tu navegación bajo Facturas, Cotizaciones y Financieros.
Genera una factura o cotización para un cliente, agrega elementos de línea y apruébala cuando esté lista. Envíala por correo electrónico, luego registra los pagos a medida que lleguen: el estado se mueve de borrador a en espera de pago a pagado por sí solo. En el lado de compras, captura o importa facturas de proveedores, empareja sus líneas con tus costos y publícalas para pago.
Trabajando con tu agente
Describe el resultado financiero que deseas y tu agente redacta, envía y concilia por ti, dejando las aprobaciones y pagos en tus manos.
Tú: "Muéstrame cada factura vencida y redacta un correo de seguimiento para las tres peores"
Agente: Enumera las facturas vencidas por monto y prepara correos de seguimiento para las tres más grandes.
Cómo encaja
Contabilidad factura a las personas en Contactos y publica cargos capturados en otro lugar de tu espacio de trabajo. Tu agente lee resúmenes y genera documentos a pedido. Conecta una cuenta de Xero, QuickBooks o Sage en la configuración de Contabilidad en la Nube para mantener tus libros sincronizados automáticamente.
Consejo. Ejecuta un resumen contable al inicio de cada semana: resalta cuentas por cobrar vencidas y las cotizaciones que vale la pena seguir antes de que expiren.