Sage

Mantén Sage Business Cloud Accounting y tu espacio de trabajo Sois sincronizados: las facturas, notas de crédito y contactos fluyen automáticamente.

Sage es el puente entre tu Sois Accounting y Sage Business Cloud Accounting. Los equipos financieros que llevan sus libros en Sage lo utilizan para que los documentos generados aquí aparezcan allí sin necesidad de volver a ingresarlos.

Lo que puedes hacer

• Enviar facturas de ventas, notas de crédito y facturas de proveedores a Sage a medida que las generas.
• Mapear cada tipo de línea local a una cuenta de libro mayor de Sage, y cada tipo de impuesto a la tasa de impuesto correspondiente en Sage.
• Establecer una cuenta de libro mayor de ventas y compras predeterminada para que las líneas ad-hoc aún se sincronicen en lugar de fallar.
• Mantener los contactos alineados en ambos sistemas, con coincidencia manual cuando un nombre necesita una decisión humana.
• Elegir sincronización automática o pausarla para coincidir contactos manualmente primero.
• Ver el estado de la sincronización en el informe de sincronización, y profundizar en las sincronizaciones atascadas para corregir y reintentar.

Cómo usarlo

Sage se instala automáticamente cuando haces una conexión de Sage en Configuración de Cloud Accounting: no hay un interruptor separado en Configuración → Apps. Conecta tu cuenta, luego elige qué enviar y cómo se manejan las líneas y contactos no coincidentes.

La configuración inicial alinea ambos sistemas y puede usar un poco más de créditos de IA de lo habitual; después de eso, las sincronizaciones solo reconcilian lo que ha cambiado. Cuando un documento se detiene, ábrelo desde la pestaña de Sincronizaciones Atascadas para ver qué devolvió Sage, corrígelo y reintenta.

Trabajando con tu agente

Pide a tu agente que revise el estado de la sincronización y despeje bloqueos, para que un documento fallido se detecte antes de que llegue a tu contador.

Tú:    "¿Todo se sincronizó con Sage esta semana, y hay algo atascado?"
Agente:  Informa el estado de la sincronización y enumera cualquier documento fallido con la razón por la que cada uno se detuvo.

Cómo encaja

Sage depende de Accounting: refleja las facturas, notas de crédito y facturas que generas allí y mantiene los Contacts coincidentes en ambos lados. Es uno de los tres puentes de contabilidad en la nube junto con QuickBooks y Xero; tu agente puede informar el estado de la sincronización y volver a poner en cola los fallos a petición.

Consejo. Mapea tus tipos de línea a cuentas de libro mayor de Sage antes de tu primera sincronización: las líneas no mapeadas son la razón más común por la que un documento termina en la pestaña de Errores de Sincronización.