QuickBooks

Mantén QuickBooks Online y tu espacio de trabajo Sois sincronizados: facturas, cuentas, notas de crédito, pagos y contactos fluyen automáticamente.

QuickBooks es el puente entre tu Contabilidad de Sois y QuickBooks Online. Los equipos financieros que ya llevan sus libros en QuickBooks lo utilizan para no tener que ingresar el mismo documento dos veces.

Lo que puedes hacer

• Envía facturas de ventas, notas de crédito y cuentas de proveedores a QuickBooks a medida que las generas.
• Mantén los contactos alineados en ambos sistemas, con coincidencia manual cuando un nombre necesita una decisión humana.
• Mapea tus tipos de línea a los ítems y cuentas de QuickBooks, y tus tipos de impuestos a las tasas de impuestos de QuickBooks.
• Establece un ítem de ventas y una cuenta de compras predeterminados para que las líneas ad-hoc aún se sincronicen en lugar de fallar.
• Elige sincronización automática o pausa para coincidir contactos manualmente primero.
• Observa la salud de la sincronización en el informe de sincronización y profundiza en las sincronizaciones atascadas para corregir y reintentar.

Cómo usarlo

QuickBooks se instala automáticamente en el momento en que haces una conexión de QuickBooks en Configuración de Contabilidad en la Nube: no hay un interruptor separado en Configuración → Apps. Conecta tu cuenta de QuickBooks, luego elige qué enviar y cómo se manejan las líneas y contactos no coincidentes.

La primera configuración alinea ambos sistemas y puede usar un poco más de créditos de IA de lo habitual; después de eso, las sincronizaciones solo reconcilian lo que ha cambiado. Si un documento se atasca, ábrelo desde la pestaña de Sincronizaciones Atascadas para ver qué devolvió QuickBooks, corrígelo y reintenta.

Trabajando con tu agente

Pídele a tu agente que revise la salud de la sincronización y despeje bloqueos, para que te enteres de una factura atascada antes que tu contador.

Tú:    "¿Todo se sincronizó con QuickBooks esta semana, y hay algo atascado?"
Agente:  Informa el estado de la sincronización y enumera cualquier documento fallido con la razón por la que cada uno se detuvo.

Cómo encaja

QuickBooks depende de Contabilidad: refleja las facturas, cuentas y pagos que generas allí y mantiene los Contactos coincidentes en ambos lados. Es uno de los tres puentes de contabilidad en la nube junto con Xero y Sage; tu agente puede informar el estado de la sincronización y volver a poner en cola los fallos a petición.

Consejo. Establece un ítem de ventas y una cuenta de compras predeterminados: evita que las líneas únicas caigan en la pestaña de Errores de Sincronización y rompan silenciosamente tu conciliación.