Xero

Mantén Xero y tu espacio de trabajo Sois sincronizados: facturas, notas de crédito, pagos y compras fluyen automáticamente.

Xero es el puente entre tu Contabilidad de Sois y tu organización en Xero. Los equipos financieros que llevan sus libros en Xero lo utilizan para que los documentos generados aquí aparezcan allí sin necesidad de volver a ingresarlos.

Lo que puedes hacer

• Enviar automáticamente nuevas facturas de ventas, notas de crédito y facturas de proveedores a Xero.
• Mapear cada tipo de línea local a una cuenta de Xero, y cada tipo de impuesto local a la tasa de impuesto correspondiente en Xero.
• Decidir cómo se manejan los contactos no coincidentes: crearlos en Xero o insistir en que se mapeen primero.
• Establecer una cuenta de ventas y compras predeterminada para que las líneas ad-hoc aún se sincronicen en lugar de fallar.
• Activar una sincronización manual única de registros recientes y revisar la actividad de sincronización reciente.
• Vigilar la salud de la conexión, detectar tokens obsoletos y profundizar en las sincronizaciones atascadas para corregir y reintentar.

Cómo usarlo

Xero se instala automáticamente cuando haces una conexión de Xero en Configuración de Contabilidad en la Nube: no hay un interruptor separado en Configuración → Apps. Conecta tu cuenta, elige tu organización y selecciona qué tipos de registros se enviarán.

La configuración inicial alinea ambos sistemas y puede usar un poco más de créditos de IA de lo habitual; las sincronizaciones posteriores solo reconcilian cambios. Si la conexión se vuelve obsoleta, reconéctala para seguir sincronizando; si un documento se detiene, ábrelo desde Sincronizaciones Atascadas para ver qué devolvió Xero, corrígelo y reintenta.

Trabajando con tu agente

Pide a tu agente que vigile la conexión y la cola de sincronización, para que un token revocado o una factura fallida nunca pasen desapercibidos.

Tú:    "¿Está saludable mi conexión con Xero y se sincronizaron todas las facturas hoy?"
Agente:  Confirma el estado de la conexión y enumera cualquier documento que falló, con la razón de cada uno.

Cómo encaja

Xero depende de Contabilidad: refleja las facturas, notas de crédito y compras que generas allí y mantiene los Contactos coincidentes en ambos. Es uno de los tres puentes de contabilidad en la nube junto a QuickBooks y Sage; tu agente puede informar el estado de sincronización y volver a poner en cola los fallos a petición.

Consejo. Mapea tus tipos de impuestos a las tasas de impuestos de Xero antes de tu primera gran sincronización: es la mayor causa de documentos que terminan en la pestaña de Errores de Sincronización.