Comptabilité
Facturation, gestion de la facturation et des finances : devis, factures et paiements, avec multi-devises et taxes régionales intégrées.
La comptabilité est le cœur financier de ton espace de travail Sois : là où tu émets des factures et des devis, captures des coûts, enregistres des paiements et surveilles les chiffres. Toute personne qui facture des clients, paie des fournisseurs ou suit les bénéfices y a recours.
Ce que tu peux faire
- Émettre des factures de vente, des factures, des notes de crédit et des devis : dans n'importe quelle devise, avec la taxe régionale appropriée appliquée.
- Envoyer des devis, les accepter ou les refuser, et convertir un devis gagné directement en facture.
- Capturer des frais et coûts divers, puis les réclamer sur la bonne facture ou le bon devis lorsque tu factures.
- Enregistrer les paiements, suivre ce qui est en suspens et voir d'un coup d'œil les soldes en retard.
- Faire correspondre les factures des fournisseurs à tes lignes de coûts pour que les coûts estimés deviennent réels et que le bénéfice soit recalculé.
- Traiter une facture de fournisseur téléchargée en brouillon, puis la réviser et la publier.
- Lire des rapports : ancienneté des créances et dettes, profits et pertes, résumé des ventes, résumé fiscal, flux de trésorerie et conversion des devis.
Comment l'utiliser
Un administrateur active la Comptabilité depuis Paramètres → Applications. Une fois activée, elle apparaît dans ta navigation sous Factures, Devis et Finances.
Émets une facture ou un devis pour un client, ajoute des articles, et approuve-le quand tu es prêt. Envoie-le par email, puis enregistre les paiements à leur arrivée : le statut passe de brouillon à en attente de paiement, puis à payé automatiquement. Du côté des achats, capture ou importe les factures des fournisseurs, fais correspondre leurs lignes à tes coûts, et publie-les pour paiement.
Travailler avec ton agent
Décris le résultat financier que tu souhaites et ton agent rédige, envoie et rapproche pour toi : laissant les approbations et les paiements entre tes mains.
Toi : "Montre-moi chaque facture en retard et rédige un email de relance pour les trois pires"
Agent : Liste les factures en retard par montant et prépare des emails de relance pour les trois plus importantes.
Comment ça s'intègre
La comptabilité facture les personnes dans Contacts et publie les frais capturés ailleurs dans ton espace de travail. Ton agent lit les résumés et émet des documents sur demande. Connecte un compte Xero, QuickBooks ou Sage dans les paramètres de Comptabilité Cloud pour garder tes livres synchronisés automatiquement.
Astuce. Exécute un résumé comptable au début de chaque semaine : il met en évidence les créances en retard et les devis à relancer avant qu'ils n'expirent.