Xero

Gardez Xero et votre espace de travail Sois synchronisés : les factures, notes de crédit, paiements et achats circulent automatiquement.

Xero est le pont entre votre Comptabilité Sois et votre organisation Xero. Les équipes financières qui tiennent leurs livres dans Xero l'utilisent pour que les documents créés ici apparaissent là-bas sans ressaisie.

Ce que tu peux faire

• Envoyer automatiquement les nouvelles factures de vente, notes de crédit et factures fournisseurs mises à jour vers Xero.
• Associer chaque type de ligne locale à un compte Xero, et chaque type de taxe locale au taux de taxe Xero correspondant.
• Décider comment les contacts non appariés sont gérés : les créer dans Xero ou exiger qu'ils soient d'abord appariés.
• Définir un compte de vente et d'achat par défaut pour que les lignes ad hoc se synchronisent toujours au lieu d'échouer.
• Déclencher une synchronisation manuelle unique des enregistrements récents et examiner l'activité de synchronisation récente.
• Surveiller la santé de la connexion, repérer les jetons obsolètes et approfondir les synchronisations bloquées pour les corriger et réessayer.

Comment l'utiliser

Xero s'installe automatiquement lorsque tu établis une connexion Xero dans les paramètres de Comptabilité Cloud : il n'y a pas de commutateur séparé dans Paramètres → Applications. Connecte ton compte, choisis ton organisation et sélectionne les types d'enregistrements à transférer.

La configuration initiale aligne les deux systèmes et peut utiliser un peu plus de crédits AI que d'habitude ; les synchronisations ultérieures ne réconcilient que les changements. Si la connexion devient obsolète, reconnecte-toi pour continuer à synchroniser ; si un document est bloqué, ouvre-le depuis les Synchronisations Bloquées pour voir ce que Xero a renvoyé, corrige-le et réessaie.

Travailler avec ton agent

Demande à ton agent de surveiller la connexion et la file d'attente de synchronisation, pour qu'un jeton révoqué ou une facture échouée ne passe jamais inaperçu.

Toi :    "Ma connexion Xero est-elle saine et toutes les factures ont-elles été synchronisées aujourd'hui ?"
Agent :  Confirme l'état de la connexion et liste tous les documents qui ont échoué, avec la raison pour chacun.

Comment ça s'intègre

Xero dépend de la Comptabilité : il reflète les factures, notes de crédit et achats que tu y crées et garde les Contacts appariés dans les deux. C'est l'un des trois ponts de comptabilité cloud aux côtés de QuickBooks et Sage ; ton agent peut signaler l'état de la synchronisation et reprogrammer les échecs sur demande.

Astuce. Associe tes types de taxe aux taux de taxe Xero avant ta première grande synchronisation : c'est la principale cause de documents atterrissant dans l'onglet Erreurs de Synchronisation.