QuickBooks

Garde QuickBooks Online et ton espace de travail Sois synchronisés : les factures, les notes de crédit, les paiements et les contacts circulent automatiquement.

QuickBooks est le pont entre ton Comptabilité Sois et QuickBooks Online. Les équipes financières qui tiennent déjà leurs comptes dans QuickBooks l'utilisent pour ne jamais saisir le même document deux fois.

Ce que tu peux faire

• Envoyer les factures de vente, les notes de crédit et les factures fournisseurs à QuickBooks dès que tu les crées.
• Garder les contacts alignés entre les deux systèmes, avec un appariement manuel quand un nom nécessite une décision humaine.
• Mapper tes types de lignes aux articles et comptes QuickBooks, et tes types de taxes aux taux de taxes QuickBooks.
• Définir un article de vente par défaut et un compte d'achat pour que les lignes ad hoc se synchronisent plutôt que d'échouer.
• Choisir la synchronisation automatique ou la mettre en pause pour apparier les contacts manuellement d'abord.
• Surveiller la santé de la synchronisation sur le rapport de synchronisation, et examiner les synchronisations bloquées pour les corriger et réessayer.

Comment l'utiliser

QuickBooks s'installe automatiquement dès que tu fais une connexion QuickBooks dans les paramètres de Comptabilité Cloud : il n'y a pas de commutateur séparé dans Paramètres → Applications. Connecte ton compte QuickBooks, puis choisis ce que tu veux envoyer et comment les lignes et contacts non appariés sont gérés.

La première configuration aligne les deux systèmes et peut utiliser un peu plus de crédits AI que d'habitude ; après cela, les synchronisations ne réconcilient que ce qui a changé. Si un document est bloqué, ouvre-le depuis l'onglet Synchronisations Bloquées pour voir ce que QuickBooks a renvoyé, corrige-le et réessaie.

Travailler avec ton agent

Demande à ton agent de vérifier la santé de la synchronisation et de débloquer les blocages, pour que tu sois informé d'une facture bloquée avant ton comptable.

Toi :    "Est-ce que tout s'est synchronisé avec QuickBooks cette semaine, et y a-t-il quelque chose de bloqué ?"
Agent :  Rapporte le statut de la synchronisation et liste les documents échoués avec la raison pour laquelle chacun est bloqué.

Comment ça s'intègre

QuickBooks dépend de Comptabilité : il reflète les factures, les factures et les paiements que tu y crées et garde les Contacts appariés des deux côtés. C'est l'un des trois ponts de comptabilité cloud aux côtés de Xero et Sage ; ton agent peut rapporter le statut de la synchronisation et réenregistrer les échecs sur demande.

Astuce. Définis un article de vente par défaut et un compte d'achat : cela empêche les lignes ponctuelles d'atterrir dans l'onglet Erreurs de Synchronisation et de briser silencieusement ta réconciliation.