Sage

Garde Sage Business Cloud Accounting et ton espace de travail Sois synchronisés : les factures, notes de crédit et contacts circulent automatiquement.

Sage est le pont entre ton Accounting Sois et Sage Business Cloud Accounting. Les équipes financières qui tiennent leurs comptes dans Sage l'utilisent pour que les documents créés ici apparaissent là-bas sans ressaisie.

Ce que tu peux faire

• Envoyer les factures de vente, notes de crédit et factures fournisseurs à Sage au fur et à mesure que tu les crées.
• Associer chaque type de ligne locale à un compte de grand livre Sage, et chaque type de taxe au taux de taxe Sage correspondant.
• Définir un compte de grand livre par défaut pour les ventes et les achats afin que les lignes ad hoc se synchronisent plutôt que d'échouer.
• Garder les contacts alignés dans les deux systèmes, avec un appariement manuel lorsque le nom nécessite une décision humaine.
• Choisir la synchronisation automatique ou la mettre en pause pour apparier les contacts manuellement d'abord.
• Surveiller la santé de la synchronisation sur le rapport de synchronisation, et examiner les synchronisations bloquées pour les corriger et les réessayer.

Comment l'utiliser

Sage s'installe automatiquement lorsque tu fais une connexion Sage dans les paramètres de Cloud Accounting : il n'y a pas de commutateur séparé dans Paramètres → Apps. Connecte ton compte, puis choisis ce que tu veux envoyer et comment les lignes et contacts non appariés sont gérés.

La configuration initiale aligne les deux systèmes et peut utiliser un peu plus de crédits AI que d'habitude. Après cela, les synchronisations ne réconcilient que ce qui a changé. Lorsqu'un document est bloqué, ouvre-le depuis l'onglet Syncs Bloqués pour voir ce que Sage a renvoyé, corrige-le et réessaie.

Travailler avec ton agent

Demande à ton agent de vérifier la santé de la synchronisation et de débloquer les blocages, afin qu'un document échoué soit détecté avant d'atteindre ton comptable.

Toi :    "Est-ce que tout s'est synchronisé avec Sage cette semaine, et y a-t-il quelque chose de bloqué ?"
Agent :  Rapporte l'état de la synchronisation et liste les documents échoués avec la raison pour laquelle chacun est bloqué.

Comment ça s'intègre

Sage dépend de Accounting : il reflète les factures, notes de crédit et factures que tu crées là-bas et garde les Contacts appariés des deux côtés. C'est l'un des trois ponts de comptabilité cloud aux côtés de QuickBooks et Xero. Ton agent peut rapporter l'état de la synchronisation et reprogrammer les échecs sur demande.

Astuce. Associe tes types de lignes aux comptes de grand livre Sage avant ta première synchronisation : les lignes non appariées sont la raison la plus courante pour laquelle un document atterrit dans l'onglet Erreurs de Synchronisation.