Contabilità
Fatturazione, gestione delle fatture e finanziaria: preventivi, fatture e pagamenti, con multi-valuta e tasse regionali integrate.
La contabilità è il nucleo finanziario del tuo workspace Sois: dove emetti fatture e preventivi, catturi costi, registri pagamenti e osservi i numeri. Chiunque fatturi clienti, paghi fornitori o monitori i profitti lo utilizza.
Cosa puoi fare
- Emettere fatture di vendita, fatture, note di credito e preventivi: in qualsiasi valuta, con l'applicazione della giusta tassa regionale.
- Inviare preventivi, accettarli o rifiutarli, e convertire un preventivo vinto direttamente in una fattura.
- Catturare addebiti e costi vari, quindi assegnarli alla giusta fattura o preventivo quando fatturi.
- Registrare pagamenti, monitorare ciò che è in sospeso e vedere i saldi scaduti a colpo d'occhio.
- Abbinare le fatture dei fornitori alle tue linee di costo in modo che i costi stimati diventino effettivi e i profitti vengano ricalcolati.
- Elaborare una fattura del fornitore caricata in una bozza, quindi rivederla e pubblicarla.
- Leggere report: scadenza crediti e debiti, profitti e perdite, riepilogo vendite, riepilogo tasse, flusso di cassa e conversione preventivi.
Come usarlo
Un amministratore attiva la Contabilità da Impostazioni → App. Una volta abilitata, appare nella tua navigazione sotto Fatture, Preventivi e Finanziari.
Emetti una fattura o un preventivo per un cliente, aggiungi le voci di linea e approvalo quando sei pronto. Invia per email, quindi registra i pagamenti man mano che arrivano: lo stato passa da bozza a in attesa di pagamento a pagato automaticamente. Sul lato acquisti, cattura o importa le fatture dei fornitori, abbina le loro linee ai tuoi costi e pubblicale per il pagamento.
Lavorare con il tuo agente
Descrivi il risultato finanziario che desideri e il tuo agente redige, invia e riconcilia per te, lasciando a te approvazioni e pagamenti.
Tu: "Mostrami ogni fattura scaduta e redigi un'email di sollecito per le tre peggiori"
Agente: Elenca le fatture scadute per importo e prepara email di sollecito per le tre più grandi.
Come si integra
La contabilità fattura le persone in Contatti e registra gli addebiti catturati altrove nel tuo workspace. Il tuo agente legge i riepiloghi e redige documenti su richiesta. Collega un account Xero, QuickBooks o Sage nelle impostazioni di Cloud Accounting per mantenere i tuoi libri contabili sincronizzati automaticamente.
Suggerimento. Esegui un riepilogo contabile all'inizio di ogni settimana: mette in evidenza i crediti scaduti e i preventivi che vale la pena inseguire prima che scadano.